彭宗辉律师2024年10月11日发布:人民币突然大涨！美联储降息，黄金、债券、股票谁是赢家？

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人民币三连涨，谁笑到最后？美联储"猛药"降息后谁是大赢家

自美联储9月连续大幅降息50个基点以来，人民币一路强势上涨，连续三个交易日刷新2023年7月以来新高。这一幕背后到底意味着什么？投资者该如何捕捉此次变局带来的市场机遇？

人民币升值来势汹汹 美联储降息给出信号

不得不说，美联储这一次的"猛药"降息实在是太"大胆"了。自2020年以来美联储首次降息50个基点，这在过去几十年来堪称"罕见"。正如罗志恒首席经济学家所分析的那样，这标志着美联储货币政策正式开始转向。

究其原因，美联储主席鲍威尔在新闻发布会上坦言，如果美联储提前看到7月利率决议几天后发布的7月非农就业报告，可能会在7月的议息会议上就已经首次降息。也就是说，美联储对美国经济的判断出现了偏差。虽然通胀指标已经向好，但就业市场数据却显示出下行风险增加。

正是基于这种判断，美联储此次大幅降息的目的是试图"阻止去年的加息行动进一步削弱美国劳动力市场"。换句话说，美联储正在转向"以就业为先"的政策取向。

这一变化自然也对外汇市场产生了深远影响。从数据来看，人民币对美元汇率在美联储降息消息公布后连续三个交易日上升，创下2023年7月以来新高。这意味着人民币正迎来"独立行情"，不再完全随美元走势而走。

有分析认为，这反映了美联储降息为国内货币政策打开更多空间。一方面,美元承压有利于人民币升值;另一方面,美联储降息也给中国央行今后进一步降准降息创造了更好条件。

毫无疑问，人民币加速升值无疑是利好消息。不过,在这个过程中,还有哪些资产可能成为"赢家"呢？

债券股票黄金谁是"大赢家"?

降息无疑为债券市场带来利好。分析人士指出,美联储虽然同意降息,但仍然保留了逐步减少其债券持有量的计划。这意味着,美债收益率下行的斜率或将趋缓,投资者可关注中长期美债。

至于股市,虽然降息会释放流动性,但目前美股估值水平较高,加之美国大选和货币政策路径的不确定性,投资者也需警惕一定的回调风险。不过,从长期来看,美股仍有上涨空间。

更值得关注的或许是黄金市场。有分析认为,短期内黄金可能面临一定回调,但中长期来看,在全球"去美元化"、地缘政治冲突等因素支撑下,黄金价格或将保持上涨态势。

不过,要谨记一点:投资市场瞬息万变,任何判断都存在一定不确定性。究竟谁是"大赢家",恐怕只有时间能给出最终答案。

不过我有一个疑问:作为全球第二大经济体,中国会否在这场"货币角力"中占得先机,从中获得更大收益?

人民币三连涨，谁笑到最后？美联储"猛药"降息后谁是大赢家

自美联储9月连续大幅降息50个基点以来，人民币一路强势上涨，连续三个交易日刷新2023年7月以来新高。这一幕背后到底意味着什么？投资者该如何捕捉此次变局带来的市场机遇？

人民币升值来势汹汹 美联储降息给出信号

不得不说，美联储这一次的"猛药"降息实在是太"大胆"了。自2020年以来美联储首次降息50个基点，这在过去几十年来堪称"罕见"。正如罗志恒首席经济学家所分析的那样，这标志着美联储货币政策正式开始转向。

究其原因，美联储主席鲍威尔在新闻发布会上坦言，如果美联储提前看到7月利率决议几天后发布的7月非农就业报告，可能会在7月的议息会议上就已经首次降息。也就是说，美联储对美国经济的判断出现了偏差。虽然通胀指标已经向好，但就业市场数据却显示出下行风险增加。

正是基于这种判断，美联储此次大幅降息的目的是试图"阻止去年的加息行动进一步削弱美国劳动力市场"。换句话说，美联储正在转向"以就业为先"的政策取向。

这一变化自然也对外汇市场产生了深远影响。从数据来看，人民币对美元汇率在美联储降息消息公布后连续三个交易日上升，创下2023年7月以来新高。这意味着人民币正迎来"独立行情"，不再完全随美元走势而走。

有分析认为，这反映了美联储降息为国内货币政策打开更多空间。一方面,美元承压有利于人民币升值;另一方面,美联储降息也给中国央行今后进一步降准降息创造了更好条件。

毫无疑问，人民币加速升值无疑是利好消息。不过,在这个过程中,还有哪些资产可能成为"赢家"呢？

债券股票黄金谁是"大赢家"?

降息无疑为债券市场带来利好。分析人士指出,美联储虽然同意降息,但仍然保留了逐步减少其债券持有量的计划。这意味着,美债收益率下行的斜率或将趋缓,投资者可关注中长期美债。

至于股市,虽然降息会释放流动性,但目前美股估值水平较高,加之美国大选和货币政策路径的不确定性,投资者也需警惕一定的回调风险。不过,从长期来看,美股仍有上涨空间。

更值得关注的或许是黄金市场。有分析认为,短期内黄金可能面临一定回调,但中长期来看,在全球"去美元化"、地缘政治冲突等因素支撑下,黄金价格或将保持上涨态势。

不过,要谨记一点:投资市场瞬息万变,任何判断都存在一定不确定性。究竟谁是"大赢家",恐怕只有时间能给出最终答案。

不过我有一个疑问:作为全球第二大经济体,中国会否在这场"货币角力"中占得先机,从中获得更大收益?

中国央行有望跟进降息 人民币升值或带来新一轮机遇

对于上述疑问,我认为中国完全有可能在这场"货币角力"中占得先机。

首先,从当下形势来看,美联储降息无疑给中国央行进一步降准降息创造了更加有利的条件。这种"宽松"态势下,人民币升值预期持续增强,这无疑为国内经济注入了强大动能。

同时,人民币升值也为中国货物和服务出口带来了新的机遇。人民币升值将降低出口企业的成本压力,提高其产品在国际市场的竞争力。尤其是在当前全球市场需求疲软的背景下,这无疑为中国出口注入了新的活力。

值得一提的是,人民币升值还可能带动国内居民消费需求的增长。众所周知,人民币升值会提高国内居民的购买力,从而刺激消费。这对于中国经济从供给侧向需求侧转型无疑是一大利好。

当然,人民币升值也存在一些挑战。比如可能会加大出口企业的经营压力,影响工业生产。不过,我相信只要中国政府采取及时有效的对冲措施,这些挑战都是可以克服的。

总的来说,在这场"货币角力"中,中国完全有可能走在前列。只要我们抓住人民币升值带来的各种机遇,不断优化经济结构,我相信中国经济定能进入新一轮高质量发展阶段。让我们一起期待中国经济的未来!

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