南海网2024-10-17 23:35:50发布:非洲铁矿投资合作机遇与挑战

目前，澳大利亚和巴西是全球铁矿石供应中心。新冠疫情以来，全球矿产品开采和运输受到一定影响，国际铁矿石价格出现大幅波动。寻找新的铁矿石供应地，加大铁矿石开发力度，对于改善全球铁矿石供应格局，稳定铁矿石价格尤为重要。非洲铁矿凭借优良的资源禀赋一直以来备受关注，同时也面临着前期投入大等问题，其中的机会与风险都值得重点研究。

一、非洲铁矿在全球铁矿资源中占有重要地位，尤其是西非铁矿具有规模大、品质优、分布集中的特点

全球铁源丰富，但分布极不均衡。澳大利亚、加拿大、俄罗斯、巴西、西非地区（含几内亚、利比里亚、塞拉利昂、毛里塔尼亚等国）、中国、玻利维亚、印度、乌克兰、智利铁资源量占世界总资源量的85%以上。其中非洲铁矿资源最集中的西非地区，占全球铁矿资源量的8.03%。

除分布不均外，全球铁矿规模、品质差异也很大。澳大利亚、南美、印度、非洲的高品位铁矿石，可以直接入炉冶炼粗钢，而世界上很多国家的铁矿石需要经过复杂的选矿工艺过程，才能冶炼成钢铁。值得关注的是，西非主要大型铁矿的品位和规模不亚于澳大利亚和巴西铁矿，如几内亚西芒杜铁矿已查明约63.6亿吨铁矿石资源量，平均品位约65.5%，该矿床的资源品质可与澳大利亚哈默斯利铁矿（铁矿石资源量320亿吨，平均品位为57%）、巴西卡拉加斯铁矿（铁矿石资源量180亿吨，平均品位为60-67%）等著名铁矿山品质相媲美。

非洲铁矿资源分布集中，主要分布于几内亚、利比里亚、塞拉、毛里塔尼亚、津巴布韦、坦桑尼亚、南非、安哥拉等国，其中西非地区是全球重要地铁资源富集区，是非洲铁矿资源最集中的地区。

西非地区铁矿主要分布在几内亚、塞拉利昂、利比里亚、毛里塔尼亚等国，高品位矿山（＞50%）共有8个，分布在几内亚（4个）、尼日利亚（3个）和毛里塔尼亚（1个），总资源量为94.7亿吨。其中，几内亚的高品位铁矿石资源在西非地区具有绝对优势，总量达75.0亿吨，约占西非高品位铁矿石的79.2%，分布集中（上几内亚宁巴山－西芒杜地区），利于开发。

图1西非铁矿资源分布图

二、西非地区铁矿开发程度低，未来有望成为全球主要铁矿石供应基地之一

从全球铁矿石供给侧来看，澳大利亚和巴西是全球铁矿石供应中心，其中力拓、必和必拓、FMG、淡水河谷四大矿企在全球铁矿石生产和贸易中占主导地位。据Mysteel统计数据，澳大利亚和巴西两国铁矿石出口量占全球铁矿石出口总量的70%以上；据全球主要铁矿企2016-2020年年报数据统计，四大矿企铁矿石产量约占全球铁矿石总产量的50%。

相比澳大利亚和巴西，西非地区铁矿开发程度较低。据美国地调局及各公司年报统计，对西非地区91个铁矿山的调查显示，仅6个矿山处于在产状态，其中毛里塔尼亚3个、塞拉利昂2个、利比里亚1个。近五年来，西非铁矿石年均产量不足0.17亿吨，远低于澳大利亚8.61亿吨和巴西4.35亿吨的水平，世界占比不足1%，整体开发程度较低，未来开发前景广阔。

受基础设施等条件限制，西非地区现有铁矿基本处于未开发状态。然而，统计发现，西非现有铁矿设计产能4.19亿吨/年，若全部达产即可满足全球约1/5的铁矿石需求。由此说明西非地区未来增长潜力巨大，未来有望成为全球主要铁矿石供应基地之一。

新冠疫情以来，全球矿产品开采和运输受到一定影响，国际铁矿格出现大幅波动，加大西非地区铁矿开发将有助于缓解全球铁矿石供应偏紧的格局，维持铁矿石价格稳定。

三、西非铁矿开发的优势和挑战

（一）西非铁矿开发的主要优势

1.西非铁矿储量和品位位居世界前列

西非地区铁矿资源丰富，开发潜力巨大，优质铁矿资源集中分布在内亚、利比里亚和塞拉利昂，利于集中开发。西非主要大型铁矿具有资源储量大、品位高，适合露天开采，易于采选等优势，可与澳大利亚和巴西优质铁矿相媲美，如几内亚西芒杜铁矿已查明约63.6亿吨铁矿石资源量，平均品位约65.5%，被誉为世界上尚未开发的储量最大、矿石品质最高的铁矿。

2.西非地区投资环境对企业更有利

相比澳大利亚、巴西等国，西非地区在矿业政策和竞争格局等方面对企业更有利：（1）矿业政策相对有利：西非地区多数国家处于工业发展初期，开发矿产资源符合工业化发展诉求，因此多数西非国家鼓励外资开发矿产资源，发展矿业经济，政策法规相对宽松且环保要求较低；而澳大利亚、巴西等国政策法规相对严格，尤其是环保政策较严，外资进入门槛相对较高。（2）企业竞争格局相对较好：西非地区多数铁矿产能还未释放，企业之间竞争压力小，竞争格局相对较好；而澳大利亚、巴西等国由于外资进入较早，已形成充分的市场竞争，不少矿企已在当地深耕多年，新进入企业将面临很大的竞争压力。（3）劳动力成本相对较低：西非地区工人工资和福利待遇普遍不高，劳动力成本相对较低；而澳大利亚、巴西除工资和福利待遇相对较高以外，在食宿、休假等方面要求较为严格，企业负担相对较重。

（二）西非铁矿开发面临的严峻挑战

1.基础设施相对落后，前期投入巨大，多数矿业集团无力承担

由于铁矿为大宗商品，运输成本对铁矿的经济性影响非常大，而西非地区基础设施相对落后，造成了目前西非在产铁矿寥寥无几的局面，这就意味着企业需要大量的前期投入修建铁路、港口等设施。

目前部分国家已有铁路但需要改建，如塞拉利昂、利比里亚已有铁路年代久远，运载能力较差，要满足矿山建设，需重新修建或者扩轨。其他基础设施如港口、发电厂、采选设施也需要投入大量资金建设。如几内亚西芒杜铁矿仅修建铁路一项，预计就要耗资约230亿美元。

尽管西非铁矿资源优势明显，但对企业而言几十亿甚至上百亿美元的投入，多数矿业集团无力承担，且巨大的前期投入意味着必须要经过长期运营开发才有可能回本，如果未来出现不可预见因素影响，企业将承担较大的风险。

2.局部政局不稳可能成为最大的不确定因素之一

西非个别国家政局不太稳定，政局问题有可能成为企业面临的最大不确定性因素之一。相关企业要具有高度的忧患意识，必须居安思危，保持对所在国政府和矿业政策走向的敏感度，对一些可能发生的事件要提前准备预案。

3.非洲国家矿业产业链本土化趋势增强

近年来，随着非洲国家经济发展，非洲国家矿业产业链本土化也在不断增强。部分非洲国家近年来已纷纷出台新矿业法规，主要法规包括提高矿业税率，健全劳工保护机制和环境保护措施，强制规定政府或本国法人在矿业项目中的股权占比，要求原矿本地加工和限制原矿石出口以建立完整矿业产业链提升矿业附加值等；主要目的是为了维持矿业长期稳定发展，同时提高政府在矿业项目中的收益。在非洲国家矿业产业链本土化趋势下，难免对矿企的利益造成一定影响，特别是铁矿项目运营周期长，企业应当充分评估政策变化带来的长期影响。

四、西非铁矿合作展望

总体而言，西非铁矿资源丰富，具有较大的开发潜力。同时，开发西非铁矿也面临着投入大、周期长以及一些不确定因素带来的风险。对于西非铁矿开发，建议如下：

（一）优选合作伙伴，打造利益共同体提高抗风险能力

西非铁矿开发面临着前期投入巨大、开发周期长、不确定因素多等风险，矿业企业应优选国际合作伙伴，与本土企业利益共享，重视全产业链布局，可有效增加政治、经济的抗风险能力。积极打造西非铁矿利益共同体，提高抗风险能力；加强与西非主要产铁轨的双边甚至是多边关系，提高本土企业合作开发的参与度，打造良好合作氛围，提高本地区投资抗风险能力。

（二）与当地政府和社区保持良好的关系

多年来，个别西非国家政府在矿政管理方面存在过较大的问题，其中不少问题本可以通过和当地矿业主管部门协商化解。因此，保持良好的政商关系显得尤为重要。企业要关心政府的换届和议会选举，关心当地政府的最新经济政策走向；对议会所关心的焦点和热点问题予以关注，特别是与企业经营相关的重要议题要重点对待；与所在辖区议员保持沟通，报告公司发展动态和对当地社会经济所做贡献，反映企业发展中遇到的问题和困难；对企业可能在当地产生重大影响的事务，要听取议员的意见，获得议员的支持。总而言之，充分的交流和沟通，积极融入社区并协助当地处理棘手事务等，是建设和维系健康的政商关系的关键。

（三）妥善处理与工会的关系

部分西非国家工会组织相对活跃，罢工事件时有发生，对矿山生产运营造成较大影响；而引发这些事件的导火索一般是劳资纠纷和矿山开发导致的环境污染、电力中断和利益冲突等问题。企业要实现合理控制工薪成本、减少劳资摩擦、维护企业的正常经营，就必须妥善处理与当地工会的关系：熟悉当地工会组织的发展状况、制度规章和运行模式；严格遵守当地关于雇用、解聘、社会保障方面的规定，依法签订雇用合同，按时足额发放员工工资，缴纳各项社会保险；认真了解企业所在地工会的组织发展情况，掌握工会组织活动特点，做到知己知彼；积极参加当地雇主协会，尤其是本行业的雇主协会，了解业内工资待遇水平和处理工会问题的常规办法；日常生产经营中与工会组织保持必要的沟通，了解员工的思想动态，进行必要的疏导，发现问题及时解决。

（执笔人：向鹏、胡鹏）

来源于网络整理

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