港股通指数新增快速纳入规则，加速个股溢价阿里有望首家受益

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9月4日，恒生指数公司发布公告称，恒生港股通指数等多只指数将新增快速纳入规则。

按照调整后的规则，如果有证券因从第二上市转换为主要或双重主要上市，而符合南向互联互通交易资格，恒生指数有限公司将对该证券进行快速纳入检讨。与此前每年6月、12月定期检讨的规则相比，新规大大缩短了特定个股的纳入时间。

近期刚在港交所、纽交所双重主要上市的阿里巴巴-W(09988.HK）有望成为该规则调整的首例受益者。

业内人士认为，部分优质个股纳入指数时间缩短，通常能吸引更多专注于该指数投资的资金流入，为个股带来溢价效应。

新规有何变化

根据公告，恒生港股通指数、恒生中国（香港上市）25指数、恒生港股通人工智能主题指数、恒生港股通中国科技指数、恒生港股通新经济指数将新增快速纳入规则，即日生效。

新增快速纳入规则是指，如果有证券因从第二上市转换为主要或双重主要上市，而符合南向互联互通交易资格，恒生指数有限公司将对该证券进行快速纳入检讨。

在符合互联互通资格首天，如果该合资格证券的收市总市值在现有成份股中排名前10，该证券会于下次常规月度调整中被纳入指数或另行说明。

这一规则相对此前有何改变？以恒生港股通指数为例，恒生指数公司此前指数编制方案显示，恒生指数公司每半年定期对恒生港股通指数进行指数检讨，检讨数据截止日期为每年的6月底及12月底。半年度定期检讨的生效日期为每年9月及3月第一个周五收盘后的首个交易日。

这也意味着，如刚巧错过恒生指数公司的定期检讨时间，被纳入相关指数并生效的周期可达到半年以上。而在新规下，针对从第二上市转换为主要或双重主要上市的公司，满足一定条件后，在下次常规月度即可被纳入指数。

一名港股分析人士对第一财经说，在这一新规下，阿里巴巴等完成以港股为主要上市或双重主要上市的个股，有望更早纳入恒生指数系列中的港股通指数。

阿里巴巴-W有望成为该规则调整的首例受益者。8月28日，阿里巴巴公告称，该公司在香港联交所第二上市地位已经变更为主要上市地位。阿里巴巴现为港交所、纽交所双重主要上市公司。

Choice数据显示，截至9月4日，阿里巴巴-W总市值为1.55万亿港元，市值排名位居港股第六。随着双重主要上市完成，业内预期该公司有望在9月纳入港股通。中金公司在研报中指出，如阿里巴巴在8月底前成功完成双重主要上市转换，则有望赶上9月5日的港股通考察日，并在9月9日调整时被纳入港股通。根据最新生效规定，只要在符合互联互通资格首天，阿里巴巴收市总市值在现有成份股中排名前10，就会于下次常规月度调整中被纳入相关指数（或另行说明）。

加速个股溢价效应

在上述港股分析人士看来，快速纳入相关指数，通常能吸引更多专注于该指数投资的资金流入，为个股带来溢价效应。

第一财经记者据choice数据梳理，恒生港股通指数中的432家成份股个股在被纳入指数后股价多出现上涨，剔除后股价多出现下跌。

以最新在8月29日被纳入的亚洲水泥（中国）（00743.HK）为例，纳入当日该股止跌回升，当日收涨1.43%。而在今年3月4日被剔除出指数成份的卫龙美味（09985.HK），当日股价大跌14.4%。

事实上，在被纳入上述指数前，部分符合资质的个股在进入港股通名单时就将迎来一波利好。

例如，双重主要上市的哔哩哔哩-W（09626.HK），在2023年3月13日加入港股通后的两周多时间内，该股上涨超30%。无独有偶，今年3月4日被纳入港股通合资格交易股票名单的瑞浦兰钧在此后一周涨幅超20%。

长远来看，纳入港股通之后，个股有望吸引南向资金流入，提升流动性。以此次市场关注的阿里巴巴为例，摩根大通研报预测，阿里巴巴在纳入港股通后的前六个月，南向的增量流入可能高达120亿美元，约占阿里巴巴总流通股的7%。此后该比例可能会稳定在10%以上。高盛8月27日最新研报显示，阿里巴巴完成双重主要上市后，有机会在今年9月9日纳入港股通名单，并有可能带来150亿至160亿美元的潜在资金流入。

(本文来自第一财经)

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