大河报2024年10月13日发布:中国银河证券:A股市场迎中报业绩考核
⭐发布日期:2024年10月13日 | 来源:大河报
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来源:市场资讯
来源:中国银河证券
本周A股行情:(1)本周(8月19日-8月23日),A股市场呈下行态势,全A指数下跌2.05%;上证50指数上涨0.44%,沪深300(-0.55%)、上证指数(-0.87%)微跌;深证成指(-2.01%)、科创50(-2.76%)、创业板指(-2.80%)、中证1000(-3.44%)跌幅均超2%。全A指数、科创50、中证 1000已连跌三周,深证成指和创业板指已连跌五周。(2)从风格来看,本周沪深300(-0.55%)表现好于中证1000(-3.44%),大盘相对小盘占优;本周金融风格指数上涨0.91%,表现相对占优,稳定风格(-0.91%)跌幅相对较小,而周期风格(-2.12%)、消费风格(-2.91%)、成长风格(-3.32%)跌幅均超2%。(3)从行业来看,本周上涨的一级行业仅有2个,较上周环比减少11个。上涨的行业为家用电器、银行,涨幅为2.94%、2.86%,其余行业均下跌。有色金属、非银金融、交通运输、石油石化、通信、公用事业跌幅相对较小,且较全A指数超额收益为正;跌幅居前的是美容护理、农林牧渔,分别下跌8.29%、7.16%,下游消费行业、地产链、TMT板块整体表现居后。
本周资金流向:(1)本周A股市场活跃度较上周略微有所改善,但总体仍处于较低水平。本周日均成交额为5424.1亿元,较上周的日均成交额上升129.7 亿元;本周日均换手率为0.8803%,较上周日均换手率上升0.0127个百分点。(2)截至8月23日(周五),融资余额13851.77亿元,较上周五减少147.28 亿元;融券余额122.69亿元,较上周五减少20.32亿元。(3)本周新成立基金19只,发行份额为103.34亿份,环比较上周多发行4只,但发行份额下降67.54亿元,主要因债券型基金发行份额大幅降低。其中,本周新发行基金中,权益类基金(包括股票型基金和混合型基金)共有10只,发行份额36.14 亿份,环比增加20.70亿份,本周份额占比34.97%,将上周大幅上升。
本周估值变动:(1)本周,A股主要宽基指数估值多数下降。截至8月23 日,全A指数的市盈率为15.36倍,处于2010年以来25.92%分位数水平;全A指数的市净率为1.34倍,处于2010年以来0.21%分位数水平。8月23 日,10年期国债收益率为2.1547%,较上周五下行4.31BP。据此计算,全A 股债利差为4.3558%,略高于3年滚动均值+2倍标准差,处于2014年以来 98.57%分位数水平。(2)从行业层面来看,市盈率涨跌幅与收盘价涨跌幅较为接近,本周共有2个一级行业市盈率估值上涨。当前,绝大多数行业估值处于历史中低水平。
未来投资展望:近期,A股市场投资活跃度处于较低水平,大盘指数震荡下行。展望未来,A股配置方面:(1)中报业绩披露将进入最后一周,建议关注中报业绩表现超预期的行业,以及业绩表现较好但估值较低的行业。(2)美联储降息临近,建议关注可能受益于美联储降息的A股行业,结合历史复盘,石油石化、有色金属、基础化工、煤炭等上游资源品行业,在美联储降息开启前后可能受益于国际大宗商品价格上涨。
风险提示:国内经济增速不及预期风险;海外降息不及预期风险;地缘因素扰动风险;市场情绪不稳定风险。
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塞斯·吉列姆
5秒前:21%分位数水平。
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薇薇卡·福克斯
7秒前:8803%,较上周日均换手率上升0.
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