冰魄老师2024年10月12日发布:明日复牌！168万亿券商“巨无霸”来了

国泰君安公告，目前相关审计工作尚未完成，股东大会暂不召开。公司股票将于10月10日复牌。本次交易方案尚需获得多项批准和核准，存在不确定性，提醒投资者注意风险。
海通证券公告，本次吸收合并采取国泰君安换股吸收合并海通证券的方式，即国泰君安向海通证券全体A股换股股东发行国泰君安A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行国泰君安H股股票，并且拟发行的A股股票将申请在上交所上市流通，拟发行的H股股票将申请在香港联交所上市流通，海通证券的A股股票和H股股票相应予以注销，海通证券亦将终止上市。
海通证券公告亦表示，自本次吸收合并交割日起，存续公司承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务；于交割日后，国泰君安将办理公司名称、注册资本等相关的工商变更登记手续，海通证券将注销法人资格。合并后公司将采用新的公司名称，并根据届时适用的法律法规和本次合并的具体情况采取一系列措施建立新的法人治理结构、管理架构、发展战略和企业文化。公司A股股票自10月10日开市时起复牌。

此前9月5日晚间，国泰君安、海通证券同时公告，两家公司正在筹划由国泰君安通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券，并发行A股股票募集配套资金。两家公司A股股票于9月6日开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过25个交易日。

此外，今晚稍早前，天风证券发布异动公告称，公司关注到近期有市场传闻称公司有合并重组计划。经公司自查并与控股股东确认，公司不存在筹划合并重组或其他应披露而未披露的重大事项。

停牌期间券商股大涨

在国泰君安、海通证券停牌期间，券商板块持续拉升，成份股全线大涨。同花顺iFinD数据显示，证券指数（881157.TI）9月6日至今涨幅为41.72%。

10月9日，券商板块有所回调，部分券商股逆市上涨。截至收盘，天风证券涨停，招商证券涨近7%，东方财富涨2%。东方财富的成交额更是超过900亿元，打破中国石油在2007年11月5日创下的699.9亿元的个股单日历史成交金额纪录，中信证券成交额达422亿元。

合并后影响几何？

国泰君安合并海通证券后，总资产规模将跃居行业第一。按照2023年数据测算，合并后新机构的总资产、归母净资产将分别达1.68万亿元、3300亿元，均处于行业首位，证券业“超级航母”呼之欲出。

光大证券分析称，本次国泰君安拟吸收合并海通证券同样系地方国资系券商合并，未来两公司合并后，将实现强强联合，新公司综合实力有望跃居券商行业龙头地位，打造成为证券行业“航母级”券商。在监管政策引导“培育一流投资银行和投资机构”和行业盈利分化加大的背景下，证券行业并购整合有望进入加速期。

国金证券指出，两家均为上市券商，行业示范效应显著。目前正在推进中各组券商并购事件主要涉及上市券商和非上市券商之间，且均为中小券商，推进相对容易。国泰君安和海通证券的合并在头部券商、上市券商并购两个维度实现突破，相比之下合并难度更大，在涉及A/H估值差异、换股比例等安排上有望为行业做出示范，并加速推动行业并购进程，特别是其他头部上市券商之间的合并。

（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）

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