南美小猴子2024年10月11日发布:国信证券半年报出炉，资管收入高增长87%亮眼，投行下滑46%

国信证券称，2024年上半年，A 股市场共发行股票项目 142 个，同比下降 62.23%；募集资金 1,294.6 亿元，同比下降 77.3%;IPO 上会审核项目 23 家，同比下降 85.89%，通过率为 82.61%，同比下降 5.12 个百分点。一方面，行业竞争格局愈发激烈，更加考验投行的资产配置能力和效率；另一方面，随着新政策不断出台，保荐机构被要求进一步强化投行的功能性定位及“看门人”职责。综合来说，或受市场环境因素影响，国信证券股票承销保荐业务在今年上半年大幅下滑。

另外，债券承销业务方面，国信证券上半年全市场信用债累计发行量9.7万亿元，同比增长约6%；全市场地方政府债券整体发行节奏放缓，累计发行量3.49万亿元，同比下降约20%。

财富管理与机构业务作为国信证券营收占比最重的业务板块，上半年实现营收36.03亿元，同比减少4.70%。其中，公司零售业务受到市场环境影响，融资融券日均余额较2023年末有所下降，总体呈震荡态势。

机构业务方面，公司针对企业客户、专业机构客户和上市公司分别采取不同的综合金融服务解决方案，把服务做深做实。针对企业客户与专业机构，以“国信机构通”、“国信GTrade+”分别提供综合金融服务解决方案和专业交易服务支持；使用“国信企明星”上市公司综合服务平台满足上市公司股份回购、增持、股权激励等需求。国信证券表示，将当好社会财富“管理者”，着力推动线上化和机构化转型，加速打造“全价值链财富管理”体系。

国信证券业绩表现增长最为明显的则属资管业务，上半年实现营收4.16亿元，同比上升87.10%。而公司给出的缘由是出于积极把握市场机遇，得以推动券商资管业务保持高速增长，具体还可以从以下三个方面来看：

一是创新策略持续落地，在做好固收、权益等传统优势策略基础上，发行了挂钩黄金的固收+、挂钩衍生品的指数增强等新策略，资管产品类型不断丰富、盈利能力进一步提升；

二是市场管理更加精细，根据不同渠道特点进行针对性拓展和维护，并抓住企业客户理财模式转型契机，推动企业客户数量快速增长；

三是积极服务国家重大战略，充分利用公募REITs、ABS等资本市场工具为实体企业提供融资服务；四是资管子公司完成工商登记，为资管业务进一步推进专业化运营、实现高质量发展奠定了坚实基础。

私募股权基金管理业务也对公司资管业务增长有所贡献。根据半年报，国信证券子公司国信弘盛新基金在上半年完成了“川渝广弘基金”“德阳国信母基金”的创设备案，新增基金管理规模近13亿元。此外，国信弘盛深度聚焦先进制造、新能源、医疗健康等战略性新兴产业赛道，还新增投资PE项目2个，持续布局存储芯片、新兴消费等领域。

拟收购万和证券53.09%股份

8月21日，国信证券公布了关于筹划发行股份购买资产事项，其中披露正在筹划发行股份购买万和证券资产事项，交易标的为万和证券53.09%的股份。此消息一出，将成为证券业第六起并购案例。

若穿透股权，国信证券第一大股东为深圳市投资控股有限公司，持股比例33.53%，实控人为深圳市国资委；万和证券第一大股东为深圳市资本运营集团有限公司，持股比例53.09%，实控人同样为深圳市国资委，此次股权合并一事实际上为深圳国资委旗下金融主体的整合调整。从净资产行业排名来看，虽两者实力差距不小，但双方的整合有助于增强国信证券业务规模和综合实力的同时，还能降低万和证券作为小券商可能面临的市场和业务风险。

据兴证非银，2023年国信证券实现营业收入和归母净利润分别为173.2和64.3亿元，位于上市券商第12、8名，总资产和归母净资产分别为4630、1105亿元，位于上市券商第11、8名；同期万和证券实现营业收入和归母净利润分别为4.99和0.59亿元，总资产和归母净资产分别为131.62、54.47亿元。

以2023年数据静态计算，合并后国信证券营业收入在上市券商中排名有望提升1名至第11名，净利润、总资产、净资产等指标在上市券商中排名不变，再融资受限下本次并购后国信证券资本实力提升，但幅度有限。

本文源自财联社记者赵昕睿

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