我超爱剧透2024年10月15日发布:新能源企业大举“淘金”中东：这里“钱多人不傻”｜深度

近年来，以沙特为首的中东国家齐齐“向东看”，大量中东资金看好中国巨大的市场和稳定向前的经济。以阿布扎比投资局（ADIA）、穆巴达拉（Mubadala）、沙特公共投资基金（PIF）为主的中东财团，把更多、更大的筹码押在中国企业身上，据已披露的信息，仅今年7月以来，沙特财团就砸下数百亿真金白银投资中国。

中国亦适时升级了与中东国家的友好关系。高层交往在增加互信的同时，为工商界合作提供了良好机遇。9月10日，国务院总理李强出访中东，密集会见了沙特和阿联酋的重要政要，随行带去了中石化董事长马永生、中石油总经理侯启军、远景集团董事长张雷等能源领域的知名企业家，并与沙特工商界高层做了交流。

那么，中国新能源企业的中东出海之旅会顺风又顺水么？石油富豪们的钱就躺在那里等中国人去“捡”吗？去中东做生意，到底有哪些机遇和挑战？（本文讨论的中东，主要指“海合会”国家，即海湾阿拉伯国家合作委员会，成员国包括沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、阿曼、科威特、巴林等国。）

缘何此时“闯”中东？

2023年至今，新能源领企业出海中东的消息频频占据新闻头条。

今年6月起，多家中国新能源企业与沙特财团、阿联酋财团及当地新能源集团达成协议，宣布前往中东投资建厂，具体包括协鑫科技（HK：03800）、晶科能源（SH：688233）、TCL中环（SZ：002129）、钧达股份（SZ：002865）等。

华夏能源网（公众号hxny3060）不完全统计，自2023年以来，至少有10余家中国新能源企业前往中东“淘金”，项目金额总计高达数百亿之多，涉及光伏、风电、储能、氢能等多个行业，囊括了解决方案、新能源产品、设立工厂及一体化项目等。

落地中东的产业环节，涵盖了光伏全产业链、风电风机及关键零部件的制造等，具体服务项目主要是沙特的NEOM新未来城、AMAALA旅游项目等。与此同时，很多中资企业还以EPC（工程总承包）的方式参与到当地的基建项目中，中国电建、中国能建等相继拿到中东国家的新能源EPC大单。

中国新能源企业出海多年，一直是将欧洲和美国作为首发地，缘何此时调转船头，大举选择挺进中东？

在踏入中东热土之前，出海的中国商人们长期在欧洲与美国的土地上奔波，因为这两大市场拥有巨大的市场需求、良好的营商环境和更高的产品价格。然而，欧美市场贸易壁垒逐年筑高，大洋彼岸的蝴蝶翅膀微微震动，一次次引发中国新能源领域的飓风海啸。

尤其以电动汽车、动力电池和光伏为代表的出海“新三样”，被欧美处处掣肘，“双反”调查、巨额关税、离谱的准入门槛所埋下的巨大隐患，随时都在爆炸，并让中企损失惨重。这让中国新能源企业不得不寻找更多安全的去处。

如果说地缘政治波动、欧美逆全球化趋势是中企出海的“桎梏”，中东市场正是“开锁之钥”。

对外经贸大学国际经济贸易学院教授、知名国际贸易专家龚炯在接受华夏能源网采访时表示：“沙特、阿联酋等国家的地缘政治风险小，政局相对稳定，市场可靠，当地政府又有转型决心，这是外部有利因素。此外，本地市场许多工业品、消费品都依靠进口，产业链不完整，这些缺口都意味着机会，中国企业有很强的优势。”

从地理位置看，沙特、阿联酋、阿曼等国紧邻欧洲，身处亚欧非三大洲交界地带；对于亟需全球化、又受制于欧美贸易壁垒的中国企业而言，中东是优越的出海码头。投向中东的产能可以方便转口，出口到欧洲、美国，还可完美规避欧美的关税壁垒。

从消费市场看，中东除拥有大量人口外，这里人口结构年轻化，60%-80%的人口都在30岁以下；海湾六国人均GDP均超2万美元，消费力高；本地居民购买力强，商品‌客单价高；互联网渗透率高，海湾六国均超过95%。

“现阶段中国企业出海有三站，东南亚、中亚和中东，对比来看，整个中东国家人口总数大约4.7亿，有一定的市场规模，而且相对东南亚和中亚地区，中东地区人群的净值更高。”阿布扎比哈利法经济区KEZAD GROUP中国区代表、复星创富风险合伙人严林辉对华夏能源网说。

在外交方面，中东国家与中国的关系持续升温。今年5月底6月初，阿联酋、埃及、巴林、突尼斯等四国元首同期访华。9月，国务院总理李强会见了沙特和阿联酋的重要政要。

在贸易方面，中国与海合会六国的贸易额去年达到2860亿美元，并且中国已成为沙特、阿联酋的最大贸易伙伴国，中沙双边贸易额已连续两年超过1000亿美元。

遍地“黄金”暗藏“雷区”

尽管中东遍地是富豪，但千万别以为中东老板们“人傻钱多”。严林辉告诉华夏能源网，相反，中东老板十分精明，而且背后拥有强大的智囊团。在过往的项目和投资中，中东人十分有意愿为优秀的人才和方案支付高昂的咨询费。

那么新能源企业赴中东“淘金”，做什么能赚钱？会遇到什么风险？

机会就摆在明面上。以中东碳中和发展势头正劲的沙特为例，其在2016年发布“2030愿景”，提出96个战略目标，下定决心打破严重依赖石油的经济格局。

在清洁能源领域，高盛预计沙特投资额将增至2350亿美元，比此前预计的1480亿美元大幅提升。与之呼应的是，沙特将此前到2030年可再生能源装机量58.7GW的目标，上调至130GW。

值得注意的是，截止2023年，沙特可再生能源累计装机量仅8.8GW，这意味着新能源领域将迎来巨大投资机遇。其他海合会国家也都曾提出能源转型的计划，在新能源领域的投资机会是确定的。

随着新能源装机的投资增长，电力系统也将带来新的机遇。龚炯教授认为，海湾六国的电力、电网系统中藏着巨大的商业机会。不止电源环节的光伏、储能、风电，随着电动汽车出海普及，充电设备市场竞争也会创造大量的基建需求，竞争将非常激烈。

然而，机遇从来都与风险同在。中东遍地“黄金”下，也处处暗藏“雷区”。

与中东人做生意并不容易，首先在心态上要有所准备。

据严林辉观察，中东财团近两年的投资逻辑与前些年大不相同，千万别抱着“人傻钱多”的刻板印象去做生意。“现在中东财团的投资、招商都足够谨慎，都要考虑是否符合本国发展战略、是否能提高非石油经济比例等等，而且也会增加一些附加条款。”

在中东布局最早的光伏企业、全球光伏组件龙头企业晶科能源董事长李仙德在央视《对话》节目中指出，“最大的风险来自于美国的长臂管辖。”

迄今为止，晶科能源业务已经覆盖全球190多个国家，有个别国家不在覆盖范围内，肯定无法摆脱来自美国的制裁。李仙德还提到，去中东要注意两点风险，一是合同签署时注意赔偿细节，二是不要违约，否则会受到严厉的惩罚。

旧思维已不适应中东

“去别人家做客，要入乡随俗”。中国企业需要了解的是，在社会文化层面，中东正在经历一场蝶变。

以沙特为例，对外开放旅游签证；放开国内文娱活动，解除电影院等娱乐场所禁令，积极举办大型赛事；女性权益空前提高，鼓励女性就业并保障其权益，女性可以进入体育场观看比赛、音乐会，可以单独出国旅行，可以以感情破裂为由提出离婚等等。

然而，要真正进入中东市场，还必须做好多方面准备，以应对来自当地投资、建设、经营、宗教、文化等各个方面冲突。

严林辉认为，到沙特、阿联酋投资或建厂之前，至少需要了解以下几点：

首先，当地的商业圈子小，金字塔顶端的人非常少，因此在当地做生意要非常诚信，否则很容易被“拉黑”；

其二，当地的商业思维更“西化”，即重视契约与合规；

其三，行政、沟通、办事效率上，当地人要比西方人还慢；

其四，当地人均工作时间相对更短，每周工作4.5天。因为本地人信徒居多，周五下午大多要做礼拜，而且周中每天也都会有礼拜的时间。

在投资准入上，当地市场要求产业链条的本土化，是最基本的门槛。例如，欧盟和美国都提出了本土制造的占比，沙特对此也有要求，即“沙特化率”，企业在沙特落地，必须雇佣一定比例的沙特本地人。“沙特化率”不同，落地企业能享受到的政策待遇也不相同。

在中东地区，到底选择跟谁合作也很有讲究，不同国家的营商环境差别巨大。

早在2023年9月，协鑫科技（HK：03800）便计划在中东建设一家年产12万吨的工厂，与沙特方面谈判许久，协鑫集团CEO兰天石还曾表示，“沙特拥有成熟的基础设施和工业制造经验。”

就在业内人士已默认协鑫的工厂将要落地沙特时，今年6月，一纸公告打破外界猜想：其首个海外FBR颗粒硅项目将落地阿联酋阿布扎比。

转道阿联酋，除了审批流程的考虑，正是出于对“营商环境”的顾忌。有业内人士向华夏能源网透露，协鑫之所以最终选择阿联酋有两方面原因：一是阿联酋营商环境更好、流程更短、资金更快；另一个更重要的原因是，其竞争对手的10万吨多晶硅项目在阿曼落地，阿曼与阿联酋接壤，距离很近，这意味着协鑫如果不立刻建厂投产，市场很有可能被抢走。

为引进并留住外来资本和企业，中东国家都正努力改善自身的营商环境，尤其以沙特更为积极。据世界银行《全球营商环境报告（2020）》，沙特营商环境在190个国家中排名62位，较前一年有了大幅提升。

不过，就现阶段而言，阿联酋的营商环境成熟度远远走在沙特的前面。

严林辉表示，阿联酋之于中国企业出海至少有五大优势：一是营商环境在全球排名第16位（2020年），连续多年排名阿拉伯世界第一。外商投资政策友好、金融环境宽松；二是地理位置优越，距离欧洲近；三是跟欧洲很多国家有自贸协定，税收方面有很大优势；四是基础劳工充足，对于劳动密集型的行业是一大利好；五是能源廉价。

阿联酋对外商投资的吸引力，数据更有说服力——2022年，流入阿联酋的外国直接投资为227.3亿美元，占海合会国家的61.24%。

“中东是非常好的市场，特别是对中国公司十分友好。”晶科能源董事长李仙德曾公开表示。

中国新能源企业带着雄心壮志踏上中东热土的那一刻起，难题也在等待着新挑战者的化解。中东将在中国新能源企业出海2.0时代，留下浓墨重彩的一笔。

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