源生如潮2024年10月12日发布:亿纬锂能上半年营收利润双降，募资扩产计划引争议

值得强调的是，亿纬锂能自上市以来，首次在半年度报告中出现了营业收入同比下滑的情况。然而，即便面临这样的挑战，亿纬锂能依然募资扩产。根据公开资料显示，公司计划通过发行可转换公司债券的方式，筹集不超过人民币50亿元的资金。这笔资金将专项用于支持两大项目的实施：一是“23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”的建设（简称“项目一”），二是“21GWh大圆柱乘用车动力电池项目”（简称“项目二”）的进展。两个项目的总投资规模预计将达到106.85亿元人民币。

营收利润双降，储能与动力电池毛利率均下滑

亿纬锂能近期在营收与净利润上均呈现下降趋势，这一变化的原因在于公司动力电池业务的营收与毛利率均出现了下滑。同时，储能电池业务的毛利率也面临下降的压力，进一步对公司的整体利润构成了影响。

在财报中，亿纬锂能着重强调储能与动力电池出货量的增长，表示在2024年上半年动力电池出货13.54GWh，同比增长7.03%，储能电池出货20.95GWh，同比增长133.18%，实现翻倍以上增长。

然而，从营业收入的角度来看，亿纬锂能的动力电池业务并未呈现增长趋势，反而面临下滑挑战。与此同时，尽管储能电池的出货量实现了倍增，但公司整体营业收入的增长率仅为9.93%。

在电池类业务板块中，动力电池的营收占据核心地位，达到89.94亿元，占总营收的41.52%。然而，该业务在今年上半年的营收同比却下降了25.79%，且毛利率也同比减少了2.66个百分点。

另一方面，储能电池的营业收入达到77.74亿元，占总营收的35.89%。尽管其出货量实现了显著增长，但毛利率同样呈现出同比下降的趋势，同比减少了1.25个百分点。

从区域收入来看，亿纬锂能的境外收入降幅尤为明显，2024年上半年，公司境外收入为54.42亿元，同比下降了26.69%，毛利率同比减少2.46个百分点。

面对国内竞争，一方面新能源市场拥有广阔前景。新能源汽车旺盛的市场需求带动动力电池产业快速发展。根据中国动力(600482)电池产业创新联盟预测，到 2035 年全球动力电池装车量预计达到 3,905GWh，其中中国市场装车量预计超过 1,952GWh。

然而，另一方面，国内面临激烈竞争，根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计数据显示，1-6月，我国动力电池累计销量318.1GWh，累计同比增长26.6%；累计装车量203.3GWh,累计同比增长33.7%。

从具体企业的装车量与市占率数据来观察，一线企业与二、三线厂家之间的差距正逐渐扩大，并呈现出日益显著的态势。其中，宁德时代(300750)与比亚迪(002594)持续稳坐市场的领先地位，占据了绝对的头部位置。而亿纬锂能则位列第四，但其市占率仅为4.21%，显示出与头部企业相比的明显差距。

逆市募资扩产引争议

面对营收利润的下滑，亿纬锂能能进行募集扩产的计划，计划通过发行可转换公司债券的方式，筹集不超过人民币50亿元的资金投入项目一与项目二。两个项目总投资规模预计将达到106.85亿元。

亿纬锂能此次投产属于逆市扩张，事实上，自2023年起，国内已有多个储能领域的相关项目被正式宣布终止。而截至目前，今年在国内外范围内，又有若干储能及锂电池产能项目因故宣告终止或推迟实施。

根据工业和信息化部发布的数据，2023年全国锂电池总产量已突破940GWh，实现了25%的年度同比增长。然而，同期锂电池的装机量（包括新能源汽车及新型储能领域）仅约为435GWh，显示出实际装机容量未能达到总产量的一半，仅为总产量的大约46%。

在投资者平台上，有投资者提出：“根据贵公司半年报，按现有产能计算，贵公司电池系统的产能利用率约65%，同时，在建产能约为现有产能的50%，请问，在建产能全部投产后，是否会进一步拉低产能利用率，贵公司对于产能利用率的可接受范围是多少？”

对此，亿纬锂能表示，公司产能利用率一直处于行业较高水平，下半年需求旺盛，预计产能利用率将进一步提升。

事实上，亿纬锂能此次募投项目投产后，其产能将急剧增加。亿纬锂能在审核回复中表示，2023年底产能测算，亿纬锂能现有产能84GWh，预计到2025年亿纬锂能投产项目释放产能126GWh，现有产能与新增释放产能之和将达到210GWh，2年内产能将扩大约2倍，扩产幅度较大，预计至2027年现有产能与新增释放产能之和将达到328GWh，4年内产能将扩大约3倍。

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