东南亚研究 东南亚发力双多边与区域经贸合作——东南亚宏观形势跟踪（2024年第4期）
⭐发布日期：2024年09月20日 | 来源:老撕鸡
⭐作者：邱志刚 责任编辑:Admin
⭐阅读量:116 评论：1人
增长方面，2024年第二季度，越南经济超预期增长，内外需双强；新加坡经济增速略有下降。6月，东南亚六国制造业PMI多数仍处景气区间，马来西亚跌破荣枯线。通胀方面，六国CPI整体回落，主要受到食品、交通回落影响，核心CPI仍呈粘性。
政策方面，东南亚六国货币当局暂维持利率水平不变，但菲律宾央行表态8月降息；泰国、越南和菲律宾等通过财政发力以实现经济增长、消除贫困和增强防卫等目标，马来西亚力求降低政府负债率；东盟、印尼、泰国、菲律宾加速双多边对外经济合作谈判，马来西亚和新加坡强化区域投资合作，越南加快推进国家工业化现代化进程。
金融市场方面，东南亚六国股债市场重回双净流出状态，股市震荡分化，本币兑美元汇率先贬值后升值，泰国股市风险值得关注。
地区政治方面，东盟主持召开多个国际多边会议，泰国和马来西亚申请加入金砖国家组织。印尼加速政府交接进程，泰国赛塔政府对内面临三起政治判决挑战，马来西亚政府推进高层反腐，越南力求最高领导人权力顺利交接，菲律宾政治“内耗”升级。
中国-东盟双边关系方面，南海问题继续扰动双边政治合作；双边贸易稳健增长，中越、中马贸易增势强劲，中菲贸易边际改善；中国—东盟继续推进自贸区3.0升级谈判，以及政党交往、文明对话、数字技术和基础设施合作、人文交往等多领域务实交流合作，但双边经贸发展面临全球贸易保护主义向地区外溢考验。
本文概览2024年6月和7月东南亚地区[1]（主要为印度尼西亚、泰国、新加坡、马来西亚、越南和菲律宾六国，以下简称“东南亚六国”）宏观经济与政治形势，并对近期中国‒东盟关系进行回顾。越南经济超预期增长，新加坡经济增速环比下降。2024年第二季度，越南经济继续呈现积极趋势，GDP 同比增速高达 6.93%，上半年GDP 同比增长 6.42%。整体来看，上半年，越南国内宏观经济增长强劲，通货膨胀控制在适当水平，国内消费保持增长，商品出口实现高速增长，旅游业强势复苏。2024年第二季度，新加坡国内生产总值（GDP）同比增长2.9%，略有下降。其中，消费行业扩张步伐有所放缓，但电子制造业因全球行业周期回暖而增速有所加快。
东南亚六国制造业PMI稳健上行，经济仍处景气区间。2024年5月以来，泰国和越南制造业扩张速度持续加快，印尼和菲律宾略有放缓。六国制造业PMI多数处于50以上（马来西亚降至50以下），但整体经济景气程度略有回调。虽然泰国汽车及设备相关出口增长低迷，但电子产品及农产品出口出现增长，带动出口总额大幅回升，也助力制造业PMI结束了2023年8月以来的持续收缩状态，连续两个月实现扩张。越南外部新订单快速增长带动生产材料采购回升，制造业PMI指数由此从 5 月的 50.3 进一步大幅上升至 6 月份的 54.7。由于海外订单减少以及对未来国内订单减少的担忧导致生产活动萎缩，以内需为主的大宗商品出口国印尼制造业PMI从2024年3月54.2的高点触顶回落，至6月已降至50.7。菲律宾经济同样以内需为主，制造业PMI也已连续两个月下降，但仍处于荣枯线以上。新加坡和马来西亚制造业PMI在2024年5月和6月呈现先升后降态势。其中，最大贸易伙伴中国经济增长潜力释放受到抑制导致马来西亚出口增长和制造业扩张乏力，制造业PMI在5月突破 50 门槛后未能延续回暖趋势，6月重回荣枯线之下，且景气程度持续低于区内其他经济体。
展望未来，印尼、越南增长展望较为乐观，其余经济体增长承压。世界银行最新预测2024年印尼经济增长率为 5.0%，并将2025年印尼经济增长预期由4.9%上调至 5.1%，理由是该国宏观经济基本面表现相对强劲，经常账户赤字率保持在较低水平，制造业PMI和消费者信心指数持续活跃，但需警惕高利率和地缘政治冲击进一步拖累出口等风险。国际货币基金组织最新预测，2024年下半年越南经济将持续向好，全年经济增速或达6%以上，但需关注越南盾贬值、工资上涨等风险。越南中央经济管理学院预测更为乐观，认为今年越南经济将增长6.55-6.95%。由于出口和公共投资疲软，世界银行将泰国2024年GDP 增长预测从2.8%下调至2.4%。泰国央行也认为，由于基数效应较高，今年第三季度和第四季度泰国经济增长将按季放缓，每季度同比增速或为0.6-0.7%。多家研究机构报告显示，全球经济增长放缓以及高利率阻碍投资和消费，使得以国际贸易为重心的新加坡经济保持低迷，再加上国内需求疲弱，预计全年该国经济增速将为2%。同时，高利率和出口部门疲软导致的投资活动低迷也困扰着菲律宾的经济增长，再加上该国旅游业复苏进程远低于亚太其他国家，多个国际机构认为菲律宾今年实现 6.5% 以上的经济增长目标将具有挑战性，下行风险主导前景，其中标普已将菲律宾今明两年经济增长预期分别由3月份的5.9%、6.2%的预期下调至5.8%、6.1%。2024年6月，东南亚六国CPI环比持平或下降，核心CPI仍呈粘性。2024年6月，印尼总体CPI延续了第二季度以来的下行趋势，主要原因是食品价格因粮食供给增加下降，核心通胀率也走低，再加上政府管理物价措施的综合影响。由于生鲜食品价格下降以及政府调降能源价格，6月泰国通货膨胀环比下滑，但仍保持在正值区间，泰国央行预计该国通胀率仍有上升空间。核心通胀和运输通胀放缓牵引新加坡总体CPI重回下降通道，在温和输入性通胀和本地成本压力的支撑下，预计 2024 年下半年该国总体CPI下降速度将低于上半年。马来西亚6月总体CPI环比持平，下行阻力主要来自住房、水电和燃气价格，该国央行预测在住房价格上涨和食品价格坚挺的影响下，下半年通货膨胀将呈上升趋势。在核心通胀和交通价格下降的驱动下，越南总体CPI开始触顶回落，但当前通胀水平仍为六国最高。6 月，菲律宾总体CPI从 5 月的 3.9% 进一步降至 3.7%，为连续第七个月稳定在 2-4% 的目标区间。随着厄尔尼诺现象逐步结束，大米产量得到恢复，大米价格有望下跌，再加上7月政府宣布将大米等多种农产品进口关税从35% 降至 15%，也将为物价继续下行提供支撑。菲律宾国家经济发展局表示，通胀下降趋势将在未来几个月延续，该国央行行长也表示通胀率大概率在7月突破2-4%的通胀目标后再次下降。
东南亚六国货币当局仍维持货币政策稳定，但菲律宾央行表态8月降息。自4月提高基准利率至6.25%以支持印尼卢比汇率以来，印尼央行在最近三次议息会议上均决定维持当前基准利率不变，以维持通胀位于目标区间内，同时加强印尼卢比的稳定性并吸引外国资本流入。2024年上半年，泰国政府一直与该国央行（BOT）在货币政策问题上存在分歧，赛塔总理多次呼吁央行调整通胀目标区间并降低政策利率，以进一步增强经济复苏动能。而泰国央行则表示，虽然通胀长期低于央行 1% 至 3% 的目标区间将对经济形成一定影响，但改变通胀目标将危及信誉、通胀预期和借贷成本，而且今年上半年泰国经济已实现加速复苏，当前利率水平与通胀和宏观经济仍保持一致。因此，6月12日，泰国央行以 6 ：1的投票结果连续第四次将基准利率维持在 2.50%这一十多年来的最高水平。7月26日，新加坡金管局（MAS）决议继续维持新加坡元NEER政策区间斜率、宽度、中间轴不变，理由是现行政策区间的升值率将对输入性通胀和国内成本压力保持抑制作用，并确保价格中期稳定。这也是MAS自2022年10月上调NEER中心点以后连续第五次决议维持NEER政策区间斜率、宽度、中间轴不变。7月11日，马来西亚央行连续第七次会议维持基准利率在3.0%不变，理由也是当前货币政策足以支持经济增长，并与通胀和增长前景评估保持一致。越南央行副行长近期对外表示，将继续实施灵活的货币政策直至年底。市场也认为，越南盾近期兑美元的震荡态势和通胀仍处相对高位可能促使越南央行对调整政策利率持谨慎态度，预计央行将维持当前 4.5% 的再融资利率至年底。虽然菲律宾央行在6月27日的议息会议上再次决议维持政策利率不变，但也表态若通胀趋势稳定，将为货币政策宽松提供空间。结合该国6 月通胀延续放缓态势和通胀下行预期，市场认为，菲律宾央行将在8月议息会议上宣布降息，但经常账户赤字可能限制央行降息幅度，全年降息更有可能保持在50 个基点以内。菲律宾央行行长也公开表示，即使7月通胀率突破2-4%的通胀目标也不会影响其 8 月降息计划。
泰国政府将出台新的财政措施力争实现增长目标。泰国财政部日前表示，将向经济体系注入资金，包括实施可促进二线省份旅游业发展的税收政策，和允许政府储蓄银行向中小企业提供软贷款的财政政策，进一步为经济复苏增加动能。此外，该国将于2024年第四季度实施的“数字钱包”计划虽对今年增长贡献很小，但将有助于提高2025年上半年的经济增速。马来西亚加强国家财政管理。7月23日，马来西亚财政部对外表示，根据公共财政与财政责任法案，现政府正致力于5年内将债务与国内生产总值的比率由目前的64%降低至60%，以确保国家财政状况更加稳健。7月25日，马来西亚总理安瓦尔也表示，昌明政府正积极通过减少举债和财政赤字加强国家财政管理。越南以预算外财政资金启动消除贫困基金。7月16日，越南政府总理范明政签发第656号决定，成立全国携手消除贫困和相对贫困户危房基金，该基金为预算外国家财政基金。截至2024年3月，越南政府债务占GDP比率为34%，为东南亚六国最低。菲律宾在2025年增加国防支出预算。7月2日，菲律宾总统小马科斯总统批准拟议的2025年国家预算支出计划（NEP），总额为6.352万亿比索（约合1086亿美元）。2025年国家经济计划政策指导包括优先考虑粮食安全、社会保障、医疗保健、住房、抗灾能力、基础设施、数字连接和能源化，其中2561 亿比索（约43.8 亿美元）将用于国防开支，以实现军队现代化并加强外部防御，较2024年预算增加 6.4%。该计划经马科斯批准后，还需提交国会，由参议院和众议院进行审议。东盟与海合会尝试推动签署自由贸易协定（FTA）。2023年，东盟与海湾合作委员会（GCC）在利雅得举行首次峰会，一些东盟国家领导人提出推动两大国际组织之间建立贸易合作框架。近期，双方已就东盟与海合会签署FTA框架文件达成一致。印尼与澳大利亚加强投资合作。6月28日，印尼投资局和澳大利亚大使馆签署谅解备忘录，以加强双边投资合作，其中主要目的是提升澳大利亚在支持印尼增长和发展的重要领域的投资价值。印尼与美国开始谈判矿产安全伙伴关系（MSP）。7月下旬，美国负责能源和环境事务的副国务卿访问印尼，与印尼政府开始谈判矿产安全伙伴关系（MSP）。印尼是美国支持的七个半导体发展经济体之一，美国对外表示此次谈判已取得积极进展，但未透露达成协议的时间表。印尼副外长对外表示，随着全球向可再生能源转型，主要国家都需向关键矿产资源国投资以降低供应链风险，这将给作为全球最大镍生产国的印尼带来新的机会。与美国签署MSP协议将使印尼受益于美国拜登政府通胀法案提供的数十亿美元的赠款、税收优惠和贷款。印尼加强对外经济合作谈判。印尼政府对外表示，近期已在印尼-欧盟全面经济伙伴关系协定（IEU-CEPA）、IEU-欧亚大陆和印尼-孟加拉国贸易协定方面取得了重大进展。其中，IEU-CEPA进展已达 90%，印尼与欧亚经济联盟也正就加快建立自由贸易区进行谈判。印尼宣布加强国内产业保护。6月25日，印尼总统佐科主持召开协调会议，决定根据现行监管规定和适用的国际贸易规范保护国内产业。其中包括对纺织品和成衣，电子产品、鞋类和陶瓷等产品实施保障关税，包括进口税和反倾销税。除此之外，佐科还要求加强对进口商品的监管，避免扰乱国内市场。泰国进一步放宽公民免签入境时限以刺激旅游业复苏。泰国政府发布公告，从7月15日起，泰国将包括中国（包含港澳台）在内的93个国家和地区的游客、商务人士和短期工作者免签入境单次停留时间由不超过30日延长至不超过60日。泰国与韩国启动首轮EPA谈判。7月9日，泰国和韩国宣布在泰国启动首轮经济合作协定（Economic Partnership Agreement，简称EPA）谈判，旨在加强双边贸易和投资的经济伙伴关系。与传统自由贸易协定（FTA）相比，EPA涵盖的范围不仅包括货物贸易自由化，而且涉及服务贸易、投资、政府采购、知识产权保护、标准化等多个领域。泰国计划推动建设国际金融中心。7月19日，泰国总理赛塔出席并主持在曼谷举办的“点燃经济：泰国国际金融中心建设发展愿景”项目新闻发布会，该项目旨在推动泰国产业结构转型升级，进一步促进泰国经济发展。马来西亚已接近与新加坡达成经济特区协议。马来西亚与新加坡目前正在寻求在 2024年9 月前就建立两国经济特区（SEZ）签署全面协议。2024年1月，马来西亚和新加坡决定在马来西亚南部毗邻新加坡的柔佛州建立经济特区，以吸引投资并促进货物和人员流动。越南加快推进国家工业化现代化进程。7月22日，越南政府颁布关于继续推进国家工业化、现代化决议行动计划，行动计划提出到2030年力争实施的各具体目标，包括GDP年均增长7%，人均GDP约达7500美元，工业竞争力跻身东盟前三，工业占GDP比重达40%，以及在平台产业、优先产业、拳头产业中拥有国际竞争力的国内工业企业和集团，建设和发展大规模、拥有国际竞争力的国内工业产业等。菲律宾加快推进对外经贸协定签署进程。近期，菲律宾正对可能成为自由贸易协定（FTA）候选国的非洲国家名单进行研究，以为该国产品打开非洲市场做好准备。同时，菲律宾政府对外表示，希望在2024年正式申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），同时正进行与智利贸易协定的可能性研究，以此进入拉丁美洲市场。东南亚六国股债市场重回双净流出状态，股市震荡分化，本币兑美元汇率有所升值。2024年6月以来，美欧货币政策有所分化，美国大选选情变化，再加上中东冲突等地缘紧张局势加剧，全球金融市场不确定性进一步突显。同时，美国国债收益率上升，美元走强，包括东南亚在内的新兴市场货币贬值和外国资本外流压力上升。进入7月，随着各国央行加大外汇市场干预力度，以及美联储降息预期上升，东南亚六国股市走势有所分化，本币兑美元汇率有所回升。
债券市场方面，资金呈净流出状态，十年期国债名义收益率有所下行。2024年6至7月，从资金流动来看，东南亚六国债券市场整体呈净流出状态，其中泰国债券市场7月单月净流出4.5亿美元，刷新六国2024年债券市场单月净流出记录。收益率方面，除印尼外，其余东南亚五国十年期国债名义收益率延续5月以来的下行趋势，与美国十年期国债名义收益率走势一致。印尼十年期国债名义收益率走高主要原因是，6月14日，有关当选总统普拉博沃计划未来五年内每年将印尼政府负债率提高2个百分点的消息导致印尼相关资产剧烈波动，其中十年期国债收益率单日上涨0.19个百分点，达7.27%[2]。考虑六国6月通货膨胀率环比持平或走低，带动同期十年期国债实际收益率走高。2024年6月以来，除越南外，其余五国经汇率对冲后的十年期国债收益率呈下行态势。第二季度以来，越南十年期国债名义收益率、实际收益率和经汇率对冲的收益率波动幅度均较小，与市场对该国经济增长前景预期较为一致，通胀和越南盾汇率持稳有关。
股票市场方面，资金净流出敞口先收窄后扩大，股指继续震荡分化，泰国股市风险值得关注。资金流动方面，2024年6月，在新加坡和马来西亚股票市场资金流入的带动下，六国股市整体资金净流出敞口收窄。进入7月，美国大选选情变动导致“特朗普交易2.0”干扰国际金融市场，东南亚国家股市再次面临资本流出压力，其中泰国股市6至7月月均净流出规模均高达1.1亿美元，且已连续14个月呈净流出状态。股指方面，六国股市市场综合指数在近两个月呈现震荡调整的整体趋势。6月中上旬，六国股指走低主要受美国经济指标走强施压美联储降息预期影响；6月下旬至7月中上旬，随着美联储降息预期逐步强化，区内主要股指出现明显回升，其中印尼、新加坡和菲律宾股指涨幅最大；7月中旬以来，美国大选选情变化扰动国际金融市场，区内主要股指先回落后回升。整体来看，2024年上半年，东南亚六国股指震荡分化。越南胡志明指数（VNI）和马来西亚富时吉隆坡综合股价指数（KLCI）表现优异，年初至今累计上涨10%。新加坡富时海峡时报指数（STI）和菲律宾综合股价指数（PSEi）在第二季度大幅上涨，上半年整体录得5.0%左右的涨幅。印尼雅加达综合指数（JKSE）年初因总统大选持续冲高，第二季度出现大幅回调，至6月末恢复涨势，基本与年初持平。2024年上半年，受多种因素影响，泰国股指延续了2023年以来的持续下滑态势。首先，与其他新兴市场和区内经济体相比，泰国宏观经济复苏乏力，世界银行等国际机构持续下调该国2023年和2024年经济增长预期。经济景气度方面，2023年8月至2024年4月，泰国制造业PMI连续9个月处于荣枯线以下，直至2024年5月才重返景气区间；商业景气程度也长期低于50；通货膨胀率在2023年10月至2024年3月期间持续低于0，表明经济面临一定通缩压力。其次，宏观经济复苏缓慢和制造业持续不景气导致2024年上半年失业率走高，家庭债务占GDP比重持续处于90%以上的高水平，家庭债务负担压力较大，对内需释放形成压制。再次，截至目前，虽然泰国政府多次呼吁降息以刺激经济，但泰国央行仍表示将政策利率维持在2.5%的十年最高位与泰国宏观经济走势和通胀水平保持一致，因此未有降息表态，也对股市走低形成影响。最后，泰国大选虽已于2023年8月落下帷幕，但泰国政局仍动荡不安，2023年国会大选第一大党远进党面临强制解散，领衔组阁的为泰党前党首和泰国前总理他信再次面对冒犯君主罪指控，为泰党推出的赛塔内阁被国会上议院看守议员要求解除职务，再加上国际金融环境变动带来的资本外流、货币贬值压力，都使泰国国内市场情绪低迷。
外汇市场方面，东南亚六国货币兑美元汇率先贬值后升值。2024年6月以来，美欧货币政策宽松节点预期不断调整，包括东南亚在内的许多新兴市场的货币兑美元汇率持续震荡。6月中旬，美国宏观经济指标走强打击美联储降息的市场预期，美元指数走强，东南亚六国货币整体快速贬值。6月下旬以来，随着美国经济增长动能放缓信号持续释放，市场关于美联储9月降息的预期不断强化，美元指数走低，区内货币兑美元汇率随之普遍开始回升。其中，泰铢因2024年1至5月贬值幅度较大，美元指数走弱，叠加国内总体通胀率连续两月处于正值区间，制造业PMI连续两个月位于荣枯线以上，以及泰国央行拒绝过早降息等因素，升值动能大增，表现强势。而印尼卢比则因国内企业对美元需求增加而呈贬值态势。至7月末，随着美国宏观经济放缓信号强化及美联储议息会议偏鸽派表态，区内货币对美元继续走强。
东盟与对话伙伴高官论坛举行。6月7日和8日，东盟与中日韩（ASEAN+3）高官会议、东亚峰会（EAS）高官会议、东盟地区论坛（ARF）高官会议在东盟轮值主席国老挝举行。会议回顾了合作形势，商定了未来发展方向，同时为7月将召开的东亚合作领导人系列会议和外长会做准备。第57届东盟外长会在老挝召开。7月25日，东盟在老挝万象召开第57届东盟外长会议，会议以“互联互通和更富韧性”为主题，重点关注九个关键优先事项，其中四个涉及“增加东盟连通性”（包括经济一体化与互联互通、建设全面可持续的未来、数字化转型和文化艺术），五个围绕“增加东盟实力”（包括筹备2045年东盟共同体愿景、保持东盟的核心作用、促进环境、妇女儿童和健康领域的合作等）。同时，会议还总结了东盟共同体建设工作，讨论了东盟对外关系状况和10月东盟峰会举行等其他重要问题。东帝汶以观察员身份出席了此次会议。东盟密集召开对话伙伴外长会。7月25日，东盟在万象先后召开了与中国、新西兰、日本、欧盟、韩国、印度、俄罗斯、英国、加拿大、澳大利亚共10场外长会，会议旨在推进对话合作，就共同关心的地区和国际问题交换意见。
东盟主持召开东盟—中国—俄罗斯三方外长会晤。7月25日，2024年东盟轮值主席国老挝和中国、俄罗斯在老挝首都万象举行三方外长会晤。三方积极评价高质量共建“一带一路”合作丰硕成果，将推动共建“一带一路”同欧亚经济联盟以及东盟地区发展战略对接，打造更多合作增长点；三方高度评价中老铁路与中欧班列互联互通，计划打通俄罗斯—满洲里—成都—昆明—万象—曼谷国际铁路大通道，依托各自区位优势和资源禀赋推动“中老铁路+中欧班列”高质量发展，促进配套产业扩容升级，维护产业链供应链稳定畅通；三方愿加强协调配合，推动热点问题降温趋缓，维护地区安全稳定，并将共同反对强权政治、抵制阵营对抗，践行多边主义、捍卫公平正义；三方表示将加强上海合作组织、金砖合作机制与东盟合作架构对接，推进地区一体化建设，欢迎东盟秘书长和上合组织秘书长出席彼此机制性会议。东盟与俄罗斯加深安全领域协调。俄罗斯—东盟外长会于7月26至27日在老挝举行，双方表示正在开展针对性工作，以加深在政治和安全领域的协调，应对当前的挑战和威胁，双方在经济、能源、农业、教育等实际领域将加大合作力度。东盟主持召开东亚峰会外长会[3]。7月27日，第14届东亚峰会外长会在东盟轮值主席国老挝首都万象举行，会议回顾了东亚峰会合作并讨论了其未来方向，就地区和国际发展交换了意见。会议支持2024年东盟“互联互通和更富韧性”的主题，强调在当今世界和地区形势下，对和平、安全和繁荣产生影响的战略问题的东亚峰会应继续发挥领导作用。各国一致同意续保持配合，有效开发东亚峰会的巨大合作潜力，强调有效开展《东亚峰会行动计划（2024—2028）》，集中东盟关注和东亚峰会伙伴具有优势的贸易、投资、数字化转型、绿色转型、应对气候变化等富有潜力领域。东盟主持召开东盟地区论坛（ARF）[4]。7月27日，第31届东盟地区论坛在老挝万象国家会议中心召开。作为亚太地区主要的官方多边安全对话与合作平台，此次论坛就当前国际和地区安全问题交换意见，探讨了ARF未来努力方向。各国继续强调ARF是地区就政治安全问题进行对话的重要论坛，一致同意需保持善意对话，推进树立互信和防御外交，提高论坛的运行效果，有效和及时应对各种挑战。会议同时通过了共有30项的2024-2025年中期活动清单。东盟与中日韩（10+3）外长会在老挝首都万象召开。7月27日，东盟与中日韩（10+3）外长会召开，东盟国家欢迎今年5月中日韩领导人会议成功举行，赞赏中日韩支持东盟中心地位和可持续发展，高度评价10+3机制独特作用和积极成果，一致同意高质量实施RCEP，维护经济金融稳定和供应链畅通，希望10+3机制继续为增强区域韧性、保障粮食安全、促进互联互通、实现绿色发展提供有力支持。各方同时就加强智慧农业、数字转型、危机应对等合作提出具体建议。多个东盟国家正考虑加入金砖国家。老挝和缅甸于2023年宣布加入金砖国家组织，泰国于6月下旬正式提出加入请求，而马来西亚也于6月16日公开表示将申请加入该组织。东盟其他成员国政府表态则更为谨慎，印尼外交部长曾于今年1月表示，雅加达正在评估加入金砖国家可能带来的好处，而越南也表示正在“密切关注加入途径”。印尼加速政府交接进程，并以高层访问吸引外国投资。内政方面，佐科政府加速与普拉博沃新政府过度准备。7月18日，印尼现任总统佐科任命当选总统普拉博沃的外甥托马斯（Thomas Djiwandono）为财政部副部长，与现任财政部长合作协调新政府财政计划与现政府正在制定的2025年财政预算案，以“确保佐科政府平稳过渡到普拉博沃政府”。对外方面，7月16日至17日，印尼总统佐科对阿联酋进行国事访问，会见阿联酋总统穆罕默德，并讨论深化两国经济、能源领域合作。泰国赛塔政府对内面临三起政治判决挑战，对外正式申请加入金砖国家。内政方面，宪法法院三项裁决结果将影响赛塔政府稳定性。6月18日，泰国刑事法庭审理宣布将于8月19日再次裁决前总理他信涉嫌违反《刑法》第112条（冒犯君主罪）和《计算机犯罪法》一案。7月17日，泰国宪法法院宣布将于8月7日就中央选举委员会提请解散远进党案作出判决。泰国宪法法院曾在2024年1月裁定2023年国会选举第一大党——远进党前党魁皮塔以及远进党在竞选中提议修改冒犯君主法是企图推翻君主立宪制的行为，违反泰国宪法，随后泰国中央选举委员会申请强制解散远进党。7月24日，泰国宪法法院表示将于8月14日宣布参议员联名请愿要求罢免总理赛塔案的最终判决结果。对外方面，6月11日，泰国外长在金砖国家[5]部长级会议上正式向今年金砖国家组织轮值主席国俄罗斯外长拉夫罗夫转交加入该组织的正式信函，并希望在10月的金砖国家喀山峰会上成为正式成员。泰国由此成为首个申请加入金砖国家组织的东盟国家。泰国外交部表示，金砖国家组织在加强全球南方国家多边体系和经济合作方面发挥着重要作用，加入这一组织将增强泰国在全球舞台上的作用，加强泰国与新兴经济体之间在贸易、投资以及粮食和能源安全等方面的国际合作，符合泰国国家利益。新加坡执政党加强自我建设，同时关注美国大选带来的全球外溢效应。内政方面，执政党通过开展“更新行动党”活动加强自我建设。作为庆祝创党70周年活动之一，2024年上半年，新加坡执政党人民行动党通过开展“更新行动党”活动向2300名基层党员收集意见，了解他们对国家未来的期许，以及如何强化行动党与年轻一代的联系。行动党副秘书长、新加坡总理兼财政部长黄循财宣布，行动党将成立心理健康和气候行动两个小组，并准备敞开大门欢迎愿为国家建言但不想加入执政党的“行动党之友”。对外方面，深度依赖全球贸易和国际资本的新加坡高度关注美国大选及政策变动对全球的影响。7月18日，新加坡金管局局长对外表示，如果美国采取有利于增长的政策，将对全球经济有所帮助，如果强化关税和贸易限制措施，将对全球增长和通胀产生负面影响。马来西亚政府对内推进反腐，对外申请加入金砖国家组织。内政方面，马来西亚安瓦尔政府正持续推进针对前总理马哈蒂尔的反腐调查。有媒体认为，现政府的上述行为可能引起国内马来人的不满，因为马哈蒂尔以推进马来人至上著称。对外方面，马来西亚总理安瓦尔对外表示已向巴西总统卢拉表达加入金砖国家组织（BRICS）的意愿，该国政府也宣布启动加入的申请程序，原因是加入该组织有助于马来西亚进一步扩大对外贸易经济网络，促进投资和贸易增长，同时提升其在“全球南方”议程方面的参与度。此外，针对菲律宾再度声索沙巴主权，马来西亚已向联合国提呈外交照会，以维护国家主权。越南对内力求最高领导人权力顺利交接，对外加强越俄关系建设。内政方面，越共总书记阮富仲去世，国家主席苏林主持工作。当地时间7月19日，越共中央总书记阮富仲因病去世。前一日，越南党和国家宣布授予阮富仲越南国家最高荣誉——金星勋章。同日，越共中央政治局发布通知，越共中央政治局委员、国家主席苏林将“按照政治局规定的责任和权限，负责指导越共中央委员会、政治局和书记处的工作”，并呼吁越南全党、全民和全军加强团结。对外方面，越南深化与俄罗斯的全面战略伙伴关系。应越共中央总书记阮富仲邀请，俄罗斯总统普京于6月19日至20日对越南进行国事访问，并庆祝《越俄友好基本原则条约》签署30周年（1994—2024年），以及迎接2025年两国建交75周年。6月20日，越南国家主席苏林与俄罗斯总统普京举行联合新闻发布会，发表两国《关于深化两国全面战略伙伴关系的联合声明》，双方同意有效落实、尽快谈判和加强越南与欧亚经济联盟之间的自由贸易协定，促进双边贸易和投资；同意尽快研究和扩大新能源、清洁能源、绿色转型和可持续发展领域的研究合作。越俄于2001年建立战略伙伴关系，2012年建立全面战略伙伴关系。此次普京对越南访问是自2017年以来的首次，也是普京第五次访问越南。普京访越引发美国对越美关系的担忧，6月21日至22日，美国助理国务卿对越南进行工作访问，表示将继续推动东盟—美国全面战略伙伴关系和湄公河—美国伙伴关系发展。菲律宾政治“内耗”升级，对外强化防务关系建设，并进一步扰动地区安全。内政方面，副总统宣布从马科斯内阁中辞职。随着菲律宾两大政治家族——杜特尔特家族和马科斯家族“王朝对决”愈演愈烈，当地时间6月19日，菲律宾副总统、前总统杜特尔特之女萨拉·杜特尔特（Sara Duterte-Carpio）宣布从现任总统小马科斯的内阁中辞职，但将继续担任副总统这一“民选职位”。这表明两大家族的执政联盟正式“走向破裂”，菲律宾国内政治两极分化和“内耗”愈加明显。对外方面，菲律宾加强与多国的防务关系建设。在菲日7月8日签署《互惠准入协定》（RAA）、允许在对方领土上部署部队后，菲律宾对外表示，将与加拿大、法国和新西兰等更多国家签署RAA。同时，6月15日，菲律宾向联合国提交南海外大陆架划界案，此举在亚太地区引发连锁反应，越南、马来西亚就相关越菲、马菲争议领土向联合国提出反对照会，中国也对菲律宾提出严正交涉，并就越南向联合国提交的划界案而与与越南展开外交交涉。中马深化提升全面战略伙伴关系。中马建交50周年之际，应马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣邀请，中国国务院总理李强于6月18日至20日对马来西亚进行正式访问。其间，李强总理会见马来西亚最高元首易卜拉欣，同安瓦尔总理举行会谈，并共同出席中马建交50周年庆祝活动。双方就深化提升全面战略伙伴关系、推动共建中马命运共同体及共同关心的国际地区问题深入交换意见，达成广泛共识，并签署发布《中华人民共和国政府和马来西亚政府关于深化提升全面战略伙伴关系、共建中马命运共同体的联合声明》。中方吊唁越共中央总书记阮富仲逝世。7月19日越共中央总书记阮富仲逝世后，中国共产党中央委员会同日向越南共产党中央委员会致唁电。次日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平赴越南驻华大使馆吊唁越共中央总书记阮富仲逝世。7月25日，习近平总书记特别代表、中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁率中共代表团在越南首都河内吊唁越共中央总书记阮富仲逝世。阮富仲曾于1992年、1997年、2001年、2003年、2007年访问中国，2011年就任越共中央总书记后，于同年10月、2015年4月、2017年1月和2022年10月再次访问中国。2022年10月，阮富仲访华期间，获授中华人民共和国“友谊勋章”，中越两国签署《关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明》，明确指出：“中越是山水相连的好邻居、好朋友，是志同道合、命运与共的好同志、好伙伴”，双方要秉持“长期稳定、面向未来、睦邻友好、全面合作”方针，推动新时代中越全面战略合作伙伴关系长期健康稳定发展。当前负责主持越共工作的越共中央政治局委员、国家主席苏林此前曾表示，近年来，越中关系取得卓越发展成就，两党总书记共同宣布进一步提升和深化越中全面战略合作伙伴关系，构建具有战略意义的越中命运共同体，将两国关系定位提升到最高层级，充分体现双方高度政治互信，为两国各领域合作注入了强劲动力，不论国际形势如何变幻，发展对华关系始终是越南对外政策的头等优先。中方坚决反对菲律宾和越南单方面提交南海外大陆架划界案。6月15日，菲律宾向联合国提交南海外大陆架划界案。7月17日，越南向联合国大陆架界限委员会提交南海外大陆架划界案，并就菲律宾单方行为向联合国提交反对照会。对此，中国外交部发言人回应，菲律宾和越南提交南海外大陆架划界案，其相关主张涵盖了中国南沙群岛的部分区域，侵犯了中方的领土主权和海洋权益，违反了国际法，中方对此坚决反对，并已向相关方提出严正交涉。中菲就管控海上分歧达成协议。7月2日，中菲南海问题双边磋商机制（BCM）第九次会议在马尼拉召开，双方坦诚、建设性地讨论南海局势，特别是仁爱礁问题，中方重申对南沙群岛及其海域的主权，敦促菲律宾停止挑衅行为，回归对话解决分歧。双方一致认为维护南海和平稳定符合两国和地区利益，同意通过磋商机制继续对话。会议还探讨了完善涉海沟通机制、海警对话及海洋科技环保合作。7月21日，中菲正式就管控海上分歧达成一项协议，主要与菲律宾向其在中国南沙群岛仁爱礁“坐滩”并长期非法滞留的军舰驻守人员提供基本生活补给时需遵守的原则和做法有关。
货物贸易方面，东盟维持中国第一大贸易伙伴地位。据海关总署数据显示，按美元计价（下同），2024年6月当月，中国与东盟贸易总值822.5亿美元，同比上升6.3%。其中，中国对东盟出口498.1亿美元，同比上升15.0%；自东盟进口324.5亿美元，同比下降4.8%。当月中国与东盟的进出口总额和出口同比增幅高于中国进出口（3.9%）及出口总额（8.6%）同期增幅，进口降幅高于中国进口总额同期降幅（-2.3%）。2024年上半年，东盟继续为中国第一大贸易伙伴。按美元计价，上半年中国与东盟贸易总值4724.5亿美元，同比增长7.1%，高于中国对外贸易平均增速（2.9%）4.2个百分点。其中，中国对东盟出口2854.5亿美元，同比增长10.7%，高于中国出口贸易3.6%的平均增速；进口1870.0亿美元，增长2.0%，与中国进口贸易2.0%的平均增速持平。中国对东盟贸易顺差984.5亿美元，同比扩大24.6%。中国与东盟贸易占中国外贸总值15.85%，占比超过中国第二大贸易伙伴——中国与欧盟贸易3.0个百分点，超过中国第三大贸易伙伴——中国与美国贸易5.0个百分点。分国别来看，中越、中马贸易增势强劲，中菲贸易边际改善。2024年6月，中国与越南和菲律宾双边贸易额同比增速超过两位数，与新加坡双边贸易额同比小幅下滑。其中，出口方面，除新加坡外，中国向东南亚其他五国出口同比增速均超过两位数，其中对印尼出口同比大幅增长24.0%；进口方面，除越南外，中国对东南亚五国进口同比增速均录得负增长，其中自泰国和新加坡进口降幅均超过两位数。整体来看，中越双边贸易动能依旧，中菲贸易基于基数效应影响有所改善。2024年上半年，东盟成员中，与中国前三大贸易伙伴依次为越南、马来西亚和印度尼西亚，泰国、新加坡居于第四、五位，维持不变。其中，中越双边贸易总额、出口及进口额同比增速均超过15%（以美元计价，下同），表现强劲，中国仍是越南在全球最大的贸易伙伴、最大的进口市场和第二大出口市场；中马双边贸易也表现良好，贸易总额和出口总额同比增速超过20%，进口增速达到8.7%。虽然6月中菲双边贸易有所改善，但上半年双边贸易、出口和进口总额同比增速仍维持负增长态势。具体来看，出口方面，上半年中国对越南、马来西亚和印尼三国出口同比录得两位数增长，仅对菲律宾出口同比录得负增长；进口方面，中国自越南进口同比大幅增长17.4%，自新加坡和马来西亚进口也实现了增长（1.5%、8.7%），自印尼、泰国和菲律宾进口同比均有下滑，降幅分别为-10.4%、-7.2%%和-6.1%。中国东盟经贸合作面临全球贸易保护主义向东盟地区外溢考验。近年来，全球贸易保护主义和经济全球化逆流持续涌动，由特朗普政府开启的中美经贸摩擦升级在拜登政府时期仍得到延续，5月14日，拜登政府宣布再度对华加征关税。6月以来，随着美国大选持续推进，特朗普重返白宫概率一度升高，其对所有外国输美商品加征10%基线关税的竞选主张引发深入参与全球产业链分工合作，并处于中游的东南亚经济体密切关注。如何在愈演愈烈的全球经贸摩擦中保护本国产业已成为东南亚各国政府的重要议题之一。6月18日，越南工贸部应越南企业申请决定对原产于中国和韩国普碳及合金钢镀层板卷启动反倾销调查，倾销调查期为2023年4月1日—2024年3月31日。6月25日，印尼贸易部对外表示，计划对鞋类、陶瓷等7类进口产品展开贸易救济调查，并根据结果征收100%至200%的保障性关税，以重启保护国内产业计划。此举被市场认为主要针对中国等国，因为中国、越南和孟加拉国是印尼服装及服装辅料的主要进口来源国。虽然印尼方对外表示尚未就相关议题开启跨部门讨论，印尼现任印尼对华合作牵头人卢胡特也对外表示，中国是印尼最重要的贸易和投资战略伙伴，两国命运与共，在当前国际局势动荡不安背景下，印尼绝不会盲目跟风“站队”，而且印尼对外国商品征收保障性关税适用于所有国家，不针对特定国别，但中国外交部仍对外表示将密切关注印尼方针对特定产品后续可能征收的保障性关税，并采取必要措施维护企业正当权益。可以预见，随着保守主义、保护主义主导美国国际经济战略，全球贸易保护主义浪潮将更加猛烈，东南亚经济体也难免被波及，中国—东盟经贸合作面临考验。
中国位居外国对越投资第一位。2024年上半年，越南吸引外资同比增长13.1%，获得投资许可证的新项目1538个，其中中国新投资项目位居第一，占越南上半年外资项目总量的29.1%。中国—东盟继续推进自贸区3.0升级谈判。6月24日至28日，中国—东盟自贸区3.0版第七轮谈判在中国广西南宁举行，来自中国、东盟十国主管部门和东盟秘书处近400名官员通过线下或线上方式参会。双方积极落实中国—东盟领导人会议共识，在原有基础上，全面推进各领域谈判取得积极进展，实质性完成了竞争和消费者保护、供应链互联互通、标准技术法规与合格评定程序等章节谈判。中越两国加强政党合作。应中国共产党邀请，由越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教部部长阮重义为首的越南共产党代表团于6月11日至15日对中国进行工作访问。访问旨在加强政治互信，有助于具体化中越两党总书记达成的重要共识和中越联合声明，尤其是有关宣教与宣传工作的内容；开展中共中央宣传部与越共中央宣教部之间的合作协议。中印尼加强文明对话。6月15日，第十届尼山世界文明论坛·中印尼文明对话会暨第一届和谐世界文明论坛在印尼巴厘岛举行，来自中国、马来西亚、新加坡以及东道主印尼的专家学者围绕“构建全人类和谐共生的文明”这一主题交流思想，碰撞智慧。新加坡与中国加强数字技术合作。6月27日，新加坡与中国数字政策对话机制第一次会议在北京举行，新加坡与中国承诺加强数字领域的合作。据中国国家数据局会后发布的声明，此次会议强调了鼓励政府机构、高校、研究机构和企业等不同层面参与者之间交流的重要性。此外，双方还讨论了包括促进企业跨境数据流动，推动数字经济新产业和新模式，同时改善数字贸易高质量发展等领域合作。中国—越南战略交通基础设施建设合作洽谈会举行。6月27日，中国—越南战略交通基础设施建设合作洽谈会在北京举行。越南总理范明正出席洽谈会，并表示战略交通基础设施发展和对接对越南中国两国关系具有重要意义，既能促进两国贸易合作和民间往来，又是将越中两国于本地区乃至世界各地连接起来的重要途径，鉴于中国大力发展公路铁路交通，已建成了世界最大的高速铁路网、高速公路网，越南希望借鉴中国经验并和中方加强合作。老挝对中国游客实行免签政策。6月26日，老挝出台新的特定游客签证政策，中国内地（大陆）及港澳台游客可通过旅游公司组织获取普通护照15天免签政策，执行时间从2024年7月1日起到2024年12月31日。
[1]鉴于东盟为地区性政治经济组织，除特殊注明及双多边关系论述部分外，本报告以“东南亚地区”直接指代该地区，以方便阅读和理解。虽然截至目前，东盟共有11个成员国，但由于东帝汶于2022年11月才被东盟同意接纳为第11个成员，本报告后续涉及“东盟”的统计分析均指原东盟10国，不包括东帝汶。[2] 政府负债比率=政府债务/GDP，根据EIU数据，截至2024年3月，印尼政府债务占GDP比重为38.8%，在东南亚六国中仅次于越南（24.0%）。6月15日，领导普拉博沃经济团队与现任政府磋商的托马斯（Thomas Djiwandono）对外表示，普拉博沃没有就债务比率制定任何目标，并且会遵守财政衡量指标的合法限制，“任何关于债务比率可能超出赤字上限的议论都是杂音”，“印尼2025年的财政赤字将继续维持在GDP的3％以内”。[3] 东亚峰会（East Asia Summit，简称EAS）概念最早由马来西亚总理马哈蒂尔于2000年提出。在东盟推动下，首届东亚峰会于2005年12月在马来西亚吉隆坡举行。作为年度领导人会议机制，东亚峰会由东盟轮值主席国主办和主持，迄今已举行18届。峰会主要通过外长及高官会晤回顾峰会合作，就未来发展方向交换意见。目前，峰会确定能源与环保、金融、教育、公共卫生、灾害管理、东盟互联互通等重点合作领域，并初步形成经贸、能源、教育部长的定期会晤机制。当前，东亚峰会有18个参与国，其中，东盟10国、中国、日本、韩国、印度、澳大利亚和新西兰是初始成员，俄罗斯和美国于2010年10月第五届东亚峰会加入。[4] 1992年初东盟峰会就加强地区政治、安全对话达成共识。1993年7月，第26届东盟外长会特别安排东盟6个成员国、7个对话伙伴国、3个观察员国和2个来宾国外长参加“非正式晚宴”，各国外长同意召开东盟地区论坛（ARF），就地区政治安全问题举行非正式磋商。1994年7月，ARF首届外长会在泰国曼谷召开。目前，ARF已成为亚太地区主要的官方多边安全对话与合作平台，现共有27个成员：东盟10国、中国、日本、韩国、朝鲜、蒙古、印度、巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡、俄罗斯、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚、东帝汶和欧盟。[5] 金砖国家组织（BRICS）于2006年成立，初始成员国包括巴西、俄罗斯、印度、中国。2011年，南非加入金砖国家创始国小组。2023年8月，金砖邀请阿联酋、伊朗、沙特阿拉伯、埃塞俄比亚、埃及和阿根廷等国家加入。2024年1月，阿联酋、伊朗、沙特阿拉伯、埃塞俄比亚和埃及随后加入该组织。
点赞数: 0
发表评论
刘凯珍
8秒前：六国制造业PMI多数处于50以上（马来西亚降至50以下），但整体经济景气程度略有回调。
IP:29.49.8.*
姜熙
8秒前：85%，占比超过中国第二大贸易伙伴——中国与欧盟贸易3.
IP:91.66.7.*
赵惇
5秒前：2024年上半年，泰国政府一直与该国央行（BOT）在货币政策问题上存在分歧，赛塔总理多次呼吁央行调整通胀目标区间并降低政策利率，以进一步增强经济复苏动能。
IP:78.60.4.*