关注9月10日华为、苹果发布会 建议关注消费电子产业链相关公司 投研报告隋唐演义中,金锤、银锤、铜锤、铁锤、纸锤,都是谁?
⭐发布日期:2024年10月09日 | 来源:凤凰新闻
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华福证券近日发布电子行业周报:关注9月10日华为&苹果发布会。
以下为研究报告摘要:
苹果与华为同日发布新品,竞相展现创新实力。9月10日将迎来一场科技盛宴,苹果将于10日凌晨1点举行秋季发布会,届时将带来iPhone16系列(包含16、16Plus、16Pro以及16Pro Max四款机型)新品以及新一代AirPods和Apple Watch;华为将于10日14:30正式召开见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会,届时从三折叠屏手机到nova13系列新机,再到全新的智能SUV问界M9五座版均有望亮相。
iPhone16系列作为苹果AI功能预热机型,端侧AI再下一城。iPhone16系列将标配新的A18系列芯片,升级8GB内存,同时将配置全新人工智能系统“Apple Intelligence”。一方面,新机有望通过这一系统改进其语音助手“Siri”,从相机相册、日历备忘录到浏览器,几乎苹果系统中所有原生应用都将被AI赋能;另一方面,Apple Intelligence将应用于iOS18,预计将实现多个内置应用的AI更新,包括备忘录、邮件、照片、Music和健身等。据悉,苹果已告知供应商为大约8800万~9000万部智能手机备货零部件,这比去年8000万部新iPhone的初始零部件订单有所增长。同时,iPhone16系列的面板已于今年7月开始出货,出货量相较2023年6月和7月的iPhone15系列高出20%。在人工智能的浪潮中,苹果通过本次战略举措,强化其在人工智能领域的竞争力,并引领消费智能终端的发展潮流。而苹果系统与生态的加强也将加速消费电子换机潮的节奏,同时AI功能将带来智能硬件中的处理器、存储、电池、快充、散热等部件的升级,为产业链内其他关键企业带来全新机遇。
华为首款三折叠手机即将问世,引领新一轮硬件创新。华为预计于发布会上公布其首款三折叠手机Mate XT非凡大师,据悉,Mate XT预计将搭载华为自家的麒麟9系列处理器,采用了“内折+外折+双铰链”的设计,实现稳定的三次折叠,三折叠的折叠手机或将成为折叠手机形态的全新趋势。而从华为于2024年3月29日公布的“折叠屏设备”专利内容可以看出,三折手机屏幕比例有望从1:1扩展为16:9,也意味着屏幕、盖板、中框等相关材料的面积将同步增长。据第一财经援引IDC2024年第二季度折叠屏手机市场数据显示,24Q2中国折叠屏市场保持了105%的高速增长,总出货量来到了257万台。华为表现极为强势,已经取得41.7%的市场份额。而三折手机有望开启折叠屏手机形态演进的全新浪潮,引领新一轮硬件创新,打开全新成长空间。进一步地,三折叠设备将提升多数应用场景在折叠机上的适配性,进而转换更多的传统手机用户及Pad用户,进一步打开折叠机市场的天花板,而深耕折叠机材料和零部件的相关企业,有望在三折设备的发展中充分受益。
投资建议:建议关注消费电子产业链相关公司,如立讯精密、恒铭达、领益智造、东山精密、鹏鼎控股、德赛电池、珠海冠宇、蓝思科技、歌尔股份、赛腾股份、凯盛科技、科森科技、弘信电子、兴森科技、长信科技、卓胜微、唯捷创芯等。AI应用终端方向,建议关注华勤技术、福蓉科技、胜宏科技、飞荣达、聚飞光电、兆驰股份、瑞丰光电、瑞芯微、龙芯中科、伟时电子、春秋电子、宇环数控、英力股份、珠海冠宇、思泉新材、闻泰科技、全志科技、水晶光电、领益智造、汇创达等。折叠屏方向,建议关注凯盛科技、瑞华泰、长信科技、宝钛股份、福蓉科技、东睦股份、精研科技、金太阳、宇环数控、铂力特、华曙高科等。
风险提示:技术发展及落地不及预期;下游终端出货不及预期;下游需求不及预期;市场竞争加剧风险;地缘政治风险;行业景气不及预期。(华福证券 杨钟)
免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。
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丁朔
6秒前:而苹果系统与生态的加强也将加速消费电子换机潮的节奏,同时AI功能将带来智能硬件中的处理器、存储、电池、快充、散热等部件的升级,为产业链内其他关键企业带来全新机遇。
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陈柏宇
1秒前:同时,iPhone16系列的面板已于今年7月开始出货,出货量相较2023年6月和7月的iPhone15系列高出20%。
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Dunn
2秒前:(华福证券 杨钟)免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。
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