司马南2024年10月12日发布:投资者抄底俄罗斯、乌克兰债券

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俄乌局势已持续一周之多，影响还在不断发酵，然而投资者已经迫不及待，纷纷加入抄底俄乌债券的大军。

自去年秋天开始，俄罗斯与乌克兰之间的冲突开始加速恶化。对于可能爆发战争的担忧促使一些大型机构投资者采取风险规避的态度，纷纷抛售债券。

然而在冲突真正发生之后，投资者开始押注如果两国之间的冲突结束，那么债券也将会引来大反弹。

在乌克兰的寡头纷纷往外逃跑之时，却有外国投资者一掷千金，这可能就是所谓的“围城”吧。

据华尔街日报报道，早在2月17日，摩根大通就表示会将乌克兰债券加入到自己的债券指数之中，这可能有将近2.7亿美元流入乌克兰债券市场。高盛也在这期间一直买入俄罗斯廉价的公司债券，同时一些专门购买廉价信贷的对冲基金也希望能够增持这些资产。

2月26日，Gramercy基金管理公司的投资团队召开了一次特别会议，讨论此次冲突对宏观经济和公司投资组合的影响。公司投资团队表示可以考虑购买乌克兰政府债券，当时乌克兰政府债券的票面价值已跌至45%左右，Gramercy有能力购买，因为它在一个月前出售了所有俄罗斯和乌克兰债券。

据华尔街日报，Gramercy的分析师认为，乌克兰在战后可能会以某种形式保持独立，并将从欧洲和美国获得大量财政援助。但他们不确定在可能的重组中，债券投资者将被要求免除多少债务，因此决定等待。

Gramercy创始人Robert Koenigsberger表示：

“我们必须谨慎，不要买得太快，当你感觉真的很可怕的时候，你仍然需要计划好交易，然后按计划进行交易。”

另一位最近购买了乌克兰债券的新兴市场基金经理对华尔街日报说，现在是开始购买乌克兰债券的合适时机，但许多客户对是否参与其中犹豫不决。他说：“实际上，我们有两个较大的投资者联系我们，告诉我们不要购买俄罗斯债券，也不要购买乌克兰债券，因为乌克兰可能会成为俄罗斯的一部分。”

Gramercy和这名新兴市场基金经理同时表示，他们没有考虑购买俄罗斯政府债券，但仍有投资者正在出手。

本文来自华尔街见闻，欢迎下载APP查看更多

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