李子柒2024年10月13日发布:锡：《黑神话：悟空》爆火 电脑升级带动锡消费

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　　【导语】《黑神话：悟空》作为中国游戏产业3A领域首款，上市当日就回本的传奇依旧在续写，相应的产业市场也得到了火热发展。游戏对于高配置电脑的需求也是第一时间被芯片、电脑等行业商家嗅到商机，电子产品更新换代，同样带动了锡市场消费预期，乘《黑神话：悟空》的东风，锡价上行势在必得。

　　6月初，《黑神话：悟空》全球预售正式开启，《黑神话：悟空》是一款现代化、备受瞩目的全景光追动作大作，因此2K / 4K 超高清分辨率 + 全景光线追踪的设备需求就被发现。预售开始，英伟达专属驱动就已经频上热搜，而众望所归的专属驱动也是跟游戏实现了同步发行。与此同时，华强北商家也在游戏首发当日就做出积极反应，并表示《黑神话：悟空》套餐上线。设备更新需求超出市场预期，锡市看涨情绪得到释放，但锡价能否真的实现突破，还需从供需端看市场发展动向。

　　供应端：厂家检修在即 锡矿进口受限

　　众所周知，国内锡精矿主要来自于缅甸，但近年来缅甸地区锡精矿受到多方影响，出口一直不顺畅，海关总署数据显示，2024年1-7月锡精矿总进口量在1.53万吨，同比去年同期减少0.54万吨，减少幅度在26.09%。锡精矿进口的减少，导致国内供应出现吃紧状态，同时冶炼企业常规检修陆续进行，市场反馈常规检修大概需要40天左右，影响产量在千吨左右。换言之，锡市供应端出现了吃紧状态，这对锡价形成了较强支撑。

　　需求端：游戏热潮到来 电子元器件需求增加

　　除去供应端吃紧提振之外，锡市需求预期近日出现了向好改善，这也对锡价上涨形成支撑。当然，游戏热潮或许只是表象，但配合光伏行业强预期，以及新能源市场的持续高速发展，卓创资讯认为，短期锡市场消费向好机会较大。

　　其中以电子元器件数据为例，2024年1-7月国内光电子器件产量10434.5亿只（片、套），同比去年同期增加7692亿只（片、套），增幅高达35.65%。伴随元器件的产量增加，市场反馈焊锡行业开工三季度明显高于二季度，目前焊锡行业开工整体站上60%关口。

　　库存端：供需平衡状态持续 期现库存高位回落

　　二季度开始，锡市消费预期增强，同时下游采购积极性上涨，期现市场库存均有减少趋势。上海期货交易所数据显示，截至8月22日，上期所锡库存在9392吨，较年内高点库存17214吨（2024年5月28日）减少7822吨，减少幅度在45.44%。现货市场库存同步减少。库存数据的减少，是对镍市消费端改善的最为明显的认可，偏低库存也为锡价上行创造机会。

　　消息面：国际局势多空博弈 谨慎情绪限制涨幅

　　回顾整个2024年锡市消息面，用一个词语形容则是“来去匆匆”，面对持续博弈的消息面，市场情绪变化较快，日内涨跌阴晴不定。当然，聚焦近期锡市消息面，商家较为关注的是美联储议息会议，但卓创资讯认为，不论美联储是否真的降息，消息面影响消散较快，锡价走势仍需关注供需面情况。当然，市场有对于重点消费市场偏弱的担忧，这也是限制锡价反弹速度的主要因素之一。

　　综上所述，消息面存在偏空可能，但回归供需基本面后，锡市场应该是为数不多供需平衡市场，价格持续下跌机会不大。当然，《黑神话：悟空》的爆火，仅仅是为锡价上涨创造机会，玩家电脑升级带来的消费增加也需要一定时间之后才能显现，但乐观预期会对短期锡价形成支撑，现货价格再次回升至27万元/吨概率存在。

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