root2024年10月13日发布:【财经分析】净利总和超2000亿元！ “三桶油”上半年在这些方面表现亮眼

新华财经北京8月30日电（记者冯钰林）截至8月29日，我国三大国有控股上市石油公司——中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司和中国海洋石油有限公司2024年上半年业绩均已公布，“三桶油”盈利较去年同期均有所增长，上游业务增储上产、降本增效取得新进展，“油气+新能源”融合发展势头明显，现金流抗风险能力较强。在此基础上，高分红派息也成为它们回报投资者的重要方式。

中报显示，今年上半年，中国石油、中国石化和中国海油分别实现营业收入约1.55万亿元、1.58万亿元、2267.70亿元。其中，中国石化报告期内营收同比下滑1.10%，中国海油营收增速达到18.07%。归母净利润方面，中国石油、中国石化、中国海油均较去年同期有所上升，分别为886.07亿元、357.03亿元、797.31亿元，其中中国海油增速最快，归母净利润同比增长25.05%。“三桶油”净利润总和达2040.41亿元。

油气增储上产亮眼

世界经济增长带动原油需求回暖，地缘政治及石油输出国组织（OPEC）减产因素导致供给偏紧，国际油价震荡上行。今年上半年，布伦特国际原油期货价格平均为83.42美元／桶，同比上涨4.56%。

在此背景下，“三桶油”上半年油气增储上产保持良好态势，油气当量产量创下同期历史新高，天然气产量占油气当量产量的比重进一步提升，显示出能源主力军的实力和担当。

2024年上半年，中国石油实现油气当量产量905.5百万桶，同比增长1.3%；可销售天然气产量2584.2十亿立方英尺，同比增长2.7%。中国石化实现油气当量产量257.66百万桶，同比增长3.1%，天然气产量7005.7亿立方英尺，同比增长6%。

得益于上半年产量增长和油价上涨，以上游为主业的中国海油上半年业绩增幅明显。中国海油表示，2024年上半年，公司持续推进增储上产，资源基础不断夯实，扎实推动在产油田稳产增产，实施精细管理，生产时率保持最好水平，实现净产量达362.6百万桶油当量，同比上升9.3%，国内外油气产量均突破公司历史最好成绩。

近年来，我国实施“大力提升油气勘探开发力度七年行动计划”，新发现一批亿吨级、千亿方级大型油气田，油气核心需求自主保障能力不断增强。

中国海油表示，上半年，公司获得7个新发现，成功评价18个含油气构造。在中国海域成功探获首个超深水超浅层千亿方大气田陵水36-1，标志着南海万亿大气区率先实现；在渤海、南海东部海域分别探获秦皇岛27-3和开平南两个亿吨级油田；成功评价渤中8-3南，测试日产量创中国海域深层探井最高纪录。在海外，圭亚那Stabroek区块获得新发现Bluefin，进一步扩大区块东南部储量规模；成功签署莫桑比克5个区块石油勘探与生产特许合同，进一步拓展了海外勘探潜力。

国家能源局数据显示，2023年我国原油产量达2.08亿吨，同比增产300万吨以上，较2018年大幅增产近1900万吨，国内原油2亿吨长期稳产的基本盘进一步夯实。天然气产量达2300亿立方米，连续7年保持百亿立方米增产势头。

“油气+新能源”亮眼

中报显示，石油巨头大力推进新能源业务布局，充电站、加氢站、“光伏油田”、“光伏加油站”等多类新能源项目规划加速落地，推动构建清洁低碳、安全高效能源体系。

中国石油侧重于光伏和风能的发展，积极推动新能源大基地布局和新能源指标竞配。中报显示，今年上半年，公司风光发电量21.7亿千瓦时、对外供电9.5亿千瓦时，分别是去年同期的2.5倍和4.5倍；深入推进CCUS（二氧化碳捕集利用和封存）业务发展，注入二氧化碳 83.7万吨；油气新能源业务实现经营利润916.6亿元，同比增长7.2%。

中国石化表示，正积极培育氢能、风能、太阳能等新能源业务，加快构筑“油气+新能源”多能互补格局。公司还充分发挥现有终端网络优势，全力推动充电和加气网络发展，充电量和车用LNG（液化天然气）经营量同比大幅增长。推进氢能交通稳步发展，积极向“油气氢电服”综合能源服务商转型。

中国海油在油气勘探开发与新能源融合发展方面积极推进。相关负责人介绍，中国海上首个绿色设计油田——乌石23-5油田群开发项目投产，将绿色低碳理念贯穿于设计、建造、生产全过程；绥中-锦州岸电投运，标志着全球海上油田规模最大的岸电应用基地建成，全球首套5MW级海上高温烟气余热发电装置完成测试，绿色发展效果进一步显现。

“中国立足基本国情和发展阶段，把握好新能源和传统能源协调平衡，在保障能源可靠供应的同时推动能源转型。大力提升非化石能源的可靠替代能力，发挥化石能源支撑调节作用，加快构建多元清洁、安全韧性的能源供给新体系。”国务院新闻办公室8月29日发布的《中国的能源转型》白皮书指出。

西安石油大学石油工程学院院长黄海认为，油气与新能源融合发展需要在维持油气增储上产的基础上，统筹油气和新能源两个方面的发展规划，优化油气和新能源产业链布局。首先，在油气开发建设中依据区域资源分布，设计新能源利用方案，制定合理的低碳指标，实现“建设融合”；其次，在生产现场开展分布式新能源供能，使得地面生活、地下开采均尽可能采用绿电，形成“生产融合”；最后，探索油气与新能源协同开发技术，最大程度地发挥资源优势，实现“油气+新能源”一体化开发，推动实现“技术融合”。

高比例分红亮眼

记者注意到，上半年“三桶油”现金流充裕。中国石化上半年经营活动现金流量净额大幅增加，经营活动现金净流入423亿元，同比增加147亿元；中国海油上半年经营活动产生的现金流量净流入额118554百万元，同比增加19.0%；中国石油经营活动产生的现金流量净额为2173.29亿元。

可观的经营性现金流是高质量发展的直接成果，也为高比例分红提供了坚实的财务基础。

中报显示，中国石油中期拟派息每股0.22元，派息总额402.6亿元，连续三年创历史同期新高；中国石化拟每股派发现金股利0.146元（含税），分红比例达到49.8%；中国海油董事会已决定派发2024年中期股息每股0.74港元（含税），创历史同期新高。

高比例分红是“三桶油”的一致动作，另一共同点是亮眼的股价表现。数据显示，2024年上半年，中国石油、中国石化、中国海油A股股价涨幅分别为49.60%、13.26%、57.37%。

“在当前的风险偏好下，‘三桶油’通过分红和股票回购跑赢大盘。”捷诚能源执行董事闫建涛说。

股票回购也是回报投资者的重要方式。中国石化发布中报当日披露，未来三年公司每年现金分红比例不低于65％，并同步实施不低于8亿元、不超过15亿元的大额回购计划，回购股份价格上限为不超过9.81元／股（含9.81元／股）。中国海油发布公告称，公司于7月19日斥资9919.97万港元回购483万股股份，每股价格在20.35到20.7港元之间。

展望未来，光大证券研报认为，中东地缘政治局势紧张，OPEC+主导下原油供需或趋紧，看好油价维持高位；“三桶油”在油价波动期体现出较强的业绩韧性，盈利中枢有望进一步上行；全球上游资本开支有望持续回升，油服市场有望维持景气，“三桶油”下属油服有望充分受益。

编辑：罗浩

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