汽车观察营2024年10月13日发布:财报透视 化学发光检测企业业绩分化:新产业快步前进,安图生物掉队爆雷
⭐发布日期:2024年10月13日 | 来源:汽车观察营
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财中社 曾智/文
四年前市值接近,如今新产业和安图生物已经高下立判,背后的推手在于业绩的分化。
四年前左右,新产业(300832)和安图生物(603658)两者市值相近。四年过后,新产业市值已是安图生物两倍多,8月24日收盘两者市值分别为504亿元、229亿元。两家同为化学发光检测领先企业,为何如今差距这么大?
《财中社》注意到,8月21日,安图生物发布2024年中报,公司上半年实现营业收入22.07亿元,同比增长4.7%;净利润6.2亿元,同比增长13.49%;扣非净利润5.99亿元,同比增长13.69%。单季度来看,第一和第二季度公司扣非净利润同比变动分别为33.15%、-2.08%,二季度业绩爆雷。
两天后,新产业发布的2024年中报显示,公司实现收入22.11亿元,同比增长18.54%;净利润9.03亿元,同比增长20.42%;扣非净利润8.68亿元,同比增长26.36%。其中,第一和第二季度公司扣非净利润分别增长25.49%、27.11%。
2024年以前,安图生物营收一直高于新产业,而在2024年上半年新产业营收首次实现反超,利润更是早已领先于安图生物。
国内市场是拖累安图生物营收增长的核心因素。信达证券发布的研报称,2024年上半年,安图生物国外业务营收同比增长42.21%至1.31亿元,中国大陆收入仅同比增长2.99%至20.76亿元。海外市场虽然高增长,但由于基数过低,难以带动整体营收。
对于国内市场仅有小幅增长,安图生物2024年中报并没有给出明确解释。但《财中社》注意到,银河证券研报对此分析称,DRG推行初期对院端检验消耗量产生阶段性影响,使得短期内化学发光业务增长承压。面对同样的外部环境,新产业营收为何强劲增长呢?
2024年上半年,新产业国内市场营收同比增长16.3%至14.1亿元。对此,中报解释称,公司延续国内市场销售策略,通过高速化学发光分析仪及流水线产品的持续推广,有效拓展了国内大型医疗终端客户数量,带动了常规试剂销量的稳步提升。截至报告期末,公司服务的三级医院数量较2023年末增加了101家,2024年上半年国内市场完成了全自动化学发光仪器装机796台,大型机装机占比达到75.13%。
与此同时,新产业海外市场2024年上半年实现营收7.96亿元,同比增长22.79%。新产业海外增速虽然不如安图生物,但是营收规模要远高于新产业,说明新产业出海方面做的要比安图生物好很多。新产业2024年中报称,公司继续加大对重点国家的本地化建设,已在海外10个重点国家设立全资子公司,本地化运营将加快推动海外重点区域业务的增长。
正是受益于营收强劲表现,新产业2024年上半年业绩好于安图生物。从过去两年看,新产业营收利润增幅也是连续高于安图生物。财报显示,2022年新产业和安图生物营收增长分别为19.7%、17.94%,扣非净利润分别增长40.52%、17.03%;2023年新产业和安图生物营收增长分别为28.97%、0.05%,扣非净利润分别增长24.72%、5.86%。
对于两者业绩,二级市场自然给出了不同的走势。新产业股价自2022年4月见底以来最大涨幅170%,而安图生物受二季度业绩爆雷影响,股价于8月21日再度创下近五年新低。
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