中国青年报2024-10-17 19:20:50发布:反内卷！中国光伏行业协会召开座谈会，金刚光伏股价一度大涨超15%

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中国光伏行业迎来重大动向。10月14日上午，中国光伏行业协会在上海召开了一场备受关注的座谈会，主题为"防止行业内卷式恶性竞争"。这一消息迅速引发市场反响，当日A股光伏板块突然放量拉升，其中金刚光伏一度大涨超15%，多家光伏企业股价随之上涨。

行业协会呼吁遏制恶性竞争

此次座谈会的召开背景是光伏行业近期面临的严峻挑战。据中国光伏行业协会发布的通知显示，近期光伏产品价格持续走低，主流产品价格已明显低于生产成本，行业陷入低于成本价竞争的恶性局面。为维护光伏市场公平竞争秩序，引导行业健康发展，协会组织召开这场座谈会，旨在研讨有序化解供需失衡、出清过剩产能等相关措施。

座谈会的主要议题包括防止内卷式恶性竞争，畅通落后低效产能退出渠道等。这表明光伏行业的产能过剩问题已经引起业内高度重视。市场预期，行业头部企业可能会达成反内卷、停止降价倾销，甚至减产等共识，这对当前的光伏行业无疑是一个积极信号。

供需失衡加剧产能过剩

今年以来，光伏行业的供需失衡问题日益严峻。根据中国光伏行业协会名誉理事长王勃华的预测，2024年全球光伏新增装机预计为390GW至430GW，其中中国光伏新增装机预计为190GW至220GW。然而，工信部数据显示，2024年上半年我国组件产量已达271GW。

更令人担忧的是，2024年上半年，全国光伏多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过30%，光伏组件出口量同比增长近20%。这意味着仅上半年的产量就已经超过了我国全年的预计装机需求，且是在产能利用率偏低的情况下。假设今年下半年保持相同产量，我国全年供给量将达到全球光伏装机需求的1.3倍左右，产能过剩的严峻性不容忽视。

中信期货的最新报告指出，截至2024年年中，主材各环节名义产能均突破1000GW，行业开工率回落至45%至65%。未来一年供给总量过剩格局大概率将延续。从区域分布来看，我国在光伏主材供应链处于明显领先地位，各环节产能占全球的比重普遍在85%至95%之间。

价格下跌冲击行业利润

受供需失衡影响，光伏产业链价格出现了大幅下跌。据中国光伏行业协会数据，2024年上半年，国内多晶硅料、硅片价格下跌幅度超过40%，电池片、组件价格下跌超15%。

今年三季度，光伏全产业链的降价趋势并未终止。其中，硅料前期价格降幅较大，且已跌破成本线，处于"跌无可跌"的境地，因此三季度价格变化较小。P型硅片同样因前期价格降幅较大，三季度暂时进入价格筑底。N型硅片价格则继续下跌，210mm/130μm单晶N型硅片今年来价格已腰斩，成为今年跌幅最大的产品。

TCL创始人、董事长李东生近日表示，卖得越多亏得越多，是因为赔本卖，行业市场体系扭曲了，这种现象肯定是不可持续的。国金证券电新首席分析师姚遥指出，当下光伏产能出清慢于预期，许多光伏企业在亏损、现金流紧张的情况下仍然坚持生产，是基于景气度短期内有望反转的判断。

展望未来，中信期货认为，行业已进入底部区间，静待供需再平衡。由于供需失衡导致价格大幅下跌，目前基本全行业均进入亏损状态，光伏各环节新产能投放基本暂停。供应总量虽然过剩，但动态产销接近均衡，产业链景气度进一步下行空间有限，预计各环节利润从2025年起边际修复。对于光伏企业而言，减少恶性内卷、保持健康的现金流、谋求合适的出海机会、加强新技术研发等手段是行业低谷期的有效措施。

本文源自金融界

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