降息预期高涨,美债7月将创三年来最长连涨
⭐发布日期:2024年10月01日 | 来源:挖贝网
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市场的降息预期高涨,美国国债价格本月继续走高,势将创三年来最长连涨月。
由于近期美债价格上涨,追踪美国国债的彭博美国国债指数7月初迎来累涨约1.3%,自4月末以来回报率增长约3.9%,7月将连续第三个月累涨,创2021年7月以来最长期月度连涨。
本周一,美国国债价格总体继续上行,基准十年期美债收益率创逾一周新低,拉开了本周这个超级央行周的序幕。从北京时间周三中午到周四晚,日本、美国和英国的央行将先后公布货币政策决议,全球市场将经历“最刺激的32小时”。
不过,媒体称,在本周一美国财政部公布重要的季度再融资报告、美东时间周三美联储公布货币政策决议和周五美国劳工部公布7月非农就业报告前,债券现货的多头暂时停手。交易商的后台确认,债券现货账户周一卖出了中期美债。这些抛售与他们持仓数月后的平仓有关。交易商建议周一对十年期美债的持仓进行获利回吐的操作。
有“新美联储通讯社”之称的知名财经记者Nick Timiraos上周末撰文称,本周的美联储货币政策会议不大可能降息,但随着通胀方面的好转,劳动力市场显示降温迹象,以及美联储风险考量发生转变,从担忧通胀上升风险到担心失业率上升,本周美联储将发出降息的信号,为9月降息做好准备。
富国银行宏观策略师Erik Nelson周一点评称,如果看看市场定价就会发现,我们已经准备好9月降息,两次降息绝对会有的。他认为,对市场来说,更大的问题倒是,会不会有六次甚至更多的降息。
华尔街见闻周一稍早提到,目前甚至有交易员押注美联储9月降息50个基点。分析认为,这背后反映了市场对衰退的担忧。美国国债收益率曲线陡峭化、劳动力市场大幅降温支持了这种激进的市场预期,但同时发布的经济数据却显示出美国经济活力较强。
贝莱德的主题策略主管Kate Moore本周一称,美联储官员现在做决策很难,他们希望保持谨慎,尤其是在美国大选前。贝莱德预计联储会9月降息,今年内很可能降息三次,然后明年上半年还有一次降息,因为贝莱德预计,今年晚些时候将面临更多的通胀下行压力。
高盛研究的首席美国经济学家David Mericle表示,他预计美联储本周的会后决议声明将包含一些修改后的措辞,暗示由于数据有利,联储决策者对降息的想法感到更放心。
上周,2019年曾呼吁美联储加息的前美联储三把手、前纽约联储主席杜德利发文自称观点转变,改为呼吁美联储本月就降息。
杜德利认为,美联储官员暗示本月不会降息部分源于他们误解劳动力市场,这个市场的恶化会产生自我强化的经济反馈循环,历史过往表明,到现在这种劳动力市场的降温程度,往往会更快下行,拖延降息会增加衰退风险。
也有一些分析师对降息持谨慎态度。认为美国经济基本面良好,不需要急于降息。摩根大通上周五在一份报告中表示,预计美联储主席鲍威尔将“避免在首次降息时召开任何具体会议”。并认为,目前没有充分的理由支持美联储降息。
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里图·阿亚
2秒前:杜德利认为,美联储官员暗示本月不会降息部分源于他们误解劳动力市场,这个市场的恶化会产生自我强化的经济反馈循环,历史过往表明,到现在这种劳动力市场的降温程度,往往会更快下行,拖延降息会增加衰退风险。
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古斯塔夫·汉马斯顿
2秒前:市场的降息预期高涨,美国国债价格本月继续走高,势将创三年来最长连涨月。
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泰伦斯·霍华德
7秒前:美国国债收益率曲线陡峭化、劳动力市场大幅降温支持了这种激进的市场预期,但同时发布的经济数据却显示出美国经济活力较强。
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