微信2024年10月10日日发布:英特尔衰落了，但绝不会破产

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或许是之前说了两句Intel股价大跌的事儿，以至于最近头条推了很多类似的消息给我，这些消息让我越看越是惊心，甚至有种感觉，Intel就快要倒闭了。其实Intel作为美国最大的芯片制造商，倒闭的可能性微乎其微，虽然外界对于Intel的短期盈利能力、未来前景都很担忧。

英特尔2024年第二季度财报显示，该季度英特尔营收为128亿美元，同比下降1%；应占净亏损为16.1亿美元，而上年同期的应占净利润为15亿美元，同比转盈为亏。财报发布后，英特尔盘后暴跌26%，超过50年最大跌幅。不过这些数字不会动摇其行业巨头的地位。

Intel在芯片制造业中，尤其是美国芯片制造业中占据举足轻重的地位，其晶圆产能约占全美产能的41%，是300毫米晶圆产能的领头羊。随着美国政府对国内芯片生产越来越重视，以及《芯片法案》的实施，Intel可说是最大的受益者，获得了85亿美元的资金用于推动新晶圆厂的建设，这也是Intel CEO Gelsinger有信心大力加速IDM 2.0战略的原因，但至于远期IDM 2.0能否让Intel再次伟大，还得继续观望。

Intel作为红绿蓝御三家中，唯一拥有晶圆厂的，必然比另外两家更烧钱，随着制程工艺提升越来越困难，Intel无法再现当初tick-tock战略。当年AMD之所以放弃晶圆厂进而放弃封装厂彻底转型成为芯片设计公司，就是因为维持先进制造工艺耗费太大了。现在同样的问题也摆在了Intel面前，新一代面向笔记本电脑的 Lunar Lake 迟迟还未上市，只能坐看高通骁龙 X 系列和 AMD 锐龙 AI 300 系列在 OEM 市场不断攻城掠地。原计划 2024 年下半年的 20A（2nm）芯片量产，又预计要跳票到2025年下半年，18A的量产计划自然也受其影响。

在消费PC市场Intel总体上还是可以的，虽然老对手AMD近几年风生水起，但在PC市场Intel还是占据着绝对的优势地位。高通通过骁龙X Elite处理器杀入PC市场，虽然AI PC的口号喊的很是响亮，但短期还无法在市场掀起波澜。

Intel感到压力的应该是在高性能计算领域和笔记本市场，AMD凭借EPYC处理器赢得了很多大型数据中心的青睐；锐龙 AI 300系列，更是AMD进一步挑战Intel在笔记本市场霸权的关键，作为最新一代面向笔记本电脑的 PC 处理器，锐龙 AI 300 系列配备了号称“移动端最强 NPU”的 XDNA AI NPU，NPU 算力可达 50 TOPS，在最新推出的锐龙 AI 9 HX 375 上，甚至继续推高了 55 TOPS，而Intel对应的产品Lunar Lake还要等到9月份。

2020年苹果放弃Intel转向自研的M1芯片给了Intel沉重的打击。苹果的M1芯片凭借其出色的性能和能效比，迅速获得了好评，严重削弱了Intel在高端笔记本市场的地位，也给了一众Arm芯片厂商很大的信心。高通已经推出了基于Arm架构的PC处理器，联发科也将在2025年推出Arm架构的PC处理器，连AMD和Nvidia也都有推出Arm架构的芯片计划。谁都可以倒向Arm架构，唯独Intel不能抛弃X86转投Arm，Intel本希望通过更好的设计和工艺制造来面对Arm架构的竞争，但这一转型过程并不轻松，市场份额的丧失和技术转型的风险使得英特尔在 PC 处理器市场上面临严峻挑战。

在AI芯片领域，Intel通过Xeon处理器和专用AI芯片（Gaudi系列）进行了布局，但与Nvidia、AMD等竞争对手相比，Intel仍存在着较大差距，还需要加倍努力。目前Nvidia在AI芯片市场上遥遥领先，凭借A100、H100等高性能GPU和CUDA平台成为AI研究和商业应用的首选；AMD则是Nvidia在AI芯片领域的最大竞争对手，其推出的MI300芯片的销售“高于预期“，并且也在通过收购完善软件；相比之下，Intel的AI芯片虽然号称在某些应用场景中具有优势，但整体市场接受度和性能指标仍有待提升。为了应对这一挑战，Intel在第二季度推出了Gaudi 3 AI芯片，但Gaudi 3还要等到第三季度才能正式推出，远晚于其竞争对手，以至于市场很不看好Intel的 AI 芯片业务能在性能、功耗和生态系统建设方面实现全面突破 ，恐怕很难面对Nvidia、AMD及其他竞争对手的强大压力。

在半导体行业一旦落后，就很难再追赶上来，这也是为什么AMD的几起几落被人们津津乐道的原因，现在Intel正面临着差不多的困境，在技术创新和产品开发方面投入巨大，短期内实现盈利和市场份额回升的难度依然很大，甚至选择裁员 1.5 万人、暂停派息等手段来节省开支；试图通过IDM 2.0战略和AI技术浪潮来打破困境，但IDM 2.0 战略的推进、芯片技术的追赶都需要更多的时间和资源，在AI芯片市场竞争中的劣势和技术追赶中的困难，未来充满了不确定性，历史上英特尔的发展谈不上一帆风顺但也是有惊无险，在AI浪潮的洗礼下，Intel能否如另外一位蓝色巨人IBM当年一样“大象起舞”，只能拭目以待。

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