每日养生谈2024年10月12日发布:走出“阵痛期”!恒瑞医药2024H1营收净利双增,一哥杀回来了!
⭐发布日期:2024年10月12日 | 来源:每日养生谈
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8月21日晚,恒瑞医药(600276.SH)发布了3年来业绩最好的半年报:2024年上半年,实现营业收入136.01亿元,同比增长21.8%;归母净利润34.32亿元,同比增长48.7%。实现扣非归母净利润34.90亿元,同比增加55.58%。研发费用30.37亿元,同比增长30.3%。这份报告犹如一颗定心丸,让人们看到了恒瑞医药的稳健发展。
2024年中报是恒瑞医药三年来业绩最好看的中报。在此之前,恒瑞医药经历了长达几年的“阵痛期”。
2021年中报,其营收同比增长17.6%,净利润增幅仅为0.2%,高增长的趋势不再,净利润接近零增长。2022年中报,疫情肆虐,其营收和净利润同比均下降超过20%。2023年中报,营收和净利润同比回正,但增长均不足10%。
一直到这次中报,营收增长超两成,净利润增长超四成,扣非净利润增长超五成,恒瑞医药回到了2021年前的面貌:业绩大幅增长。
恒瑞医药营收和净利润的双增长主要源于两个方面。
创新药销售额持续增长
据半年报,恒瑞现已有16款创新药获批上市(均在国内):14款自研、2款合作引进,2024年度截至目前获批1款。
2024年上半年恒瑞创新药收入达66.12亿元(含税,不含对外许可收入),同比增长33%,销售收入占比超过50%。
针对公司的创新药业务的增长动力,恒瑞是这样描述的:
1、瑞维鲁胺、达尔西利、恒格列净等产品进入医保后可及性大大提高;
2、阿得贝利单抗虽尚未纳入国家医保目录, 但其显著提高患者总生存期,多地普惠性惠民保已将其纳入特药报销目录,收入贡献进一步扩大;
3、海曲泊帕凭借“快速升板,安全高效” 的品牌定位及口服给药优势,获得多项临床指南推荐;
4、卡瑞利珠单抗、吡咯替尼及阿帕替尼等上市较早的创新药,随着新适应症的不断获批及上市后研究积累的详实循证医学证据,在报告期亦有一定的销售增量贡献。
由此推测,瑞维鲁胺、达尔西利、恒格列净以及阿得贝利单抗应该是恒瑞创新药营收的重要贡献来源。
实施“出海”战略,稳步推进国际化
这半年来,恒瑞海外授权和海外临床收获不断,公司GLP-1系列创新药HRS-7535(口服小分子)、HRS9531(GLP-1R/GIPR双激动剂)、HRS-4729(下一代肠促胰岛素)海外权益以60亿美元总金额打包授权给美国Hercules公司,其中1.1亿美元首付款有望下半年确认。此外,全球首仿药布比卡因脂质体注射液获FDA批准上市,贡献新的业绩增量。HER2 ADC、Claudin 18.2 ADC、TROP2 ADC、HER3 ADC、CD79b ADC、Nectin-4 ADC 等多款 ADC产品实现国内外同步研发,稳步推进国际化进程。随着创新药海外授权常态化,BD收入将持续成为公司业绩的重要驱动因素,创新药全球价值不断兑现。
疾病布局领域
持续高研发投入
除创新药和“出海”以外,在研发方面,恒瑞医药持续加大创新力度,维持较高的研发投入,2024年上半年累计研发投入38.60亿元,同比增长26.23%,至今累计研发投入超400亿元。同时公司持续优化组织结构,促进运营提效,经报告数据测算,销售费率下降至28.96%,若在营业收入中剔除对外许可收入来计算,销售费率下降至低于32%的水平。报告期内,从研发管线布局来看,恒瑞医药取得创新药临床批件57个,10项临床推进至Ⅲ期,20项临床推进至Ⅱ期,19项临床推进至Ⅰ期,有90多个自主创新产品正在临床开发,300余项临床试验在国内外开展。今年上半年3项创新成果获批上市,4项突破性疗法认定。其中,创新药富马酸泰吉利定获批上市,目前恒瑞已上市1类创新药增至16款。
总体而言,恒瑞新发布的半年报具有诸多亮点,特别是从业绩增长中,我们能够更为明晰地洞察到公司的实力。其创新药研发和出海均取得了关键性的进展,可以说是创新药赛道中让人倍感放心的公司。
值得一提的是,予君作为恒瑞的重要供应商,为恒瑞的创新药提供了众多效果优良、成本低廉的中间体,为恒瑞的创新药研发与生产给予了有力的支持。未来,期望恒瑞能够持续发展壮大,取得更为优异的成绩,而予君也将加大研究与生产的力度,提升产品质量,为更多医药客户的发展提供助力,更好地满足客户的需求,共同为人类健康事业注入新动力!
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萨拉·乔克
1秒前:SH)发布了3年来业绩最好的半年报:2024年上半年,实现营业收入136.
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