冷少说剧2024年10月14日发布:Wind风控日报美国司法部提议“强拆”谷歌

中国人民银行、财政部建立联合工作组，并于近日召开工作组首次正式会议。会议充分肯定了前期双方在央行国债买卖方面的紧密合作，确立了工作组运行机制，并就债券市场运行情况等议题互换了意见。双方一致认为央行国债买卖是丰富货币政策工具箱、加强流动性管理的重要手段。下一步，要统筹发展和安全，继续加强政策协同，不断优化相关制度安排，在规范中维护债券市场平稳发展，为央行国债买卖操作提供适宜的市场环境。

// 中国债券预警 //

1、中国电力国际发展：推迟发行“24中电国际MTN001”

中国电力国际发展有限公司公告称，根据本公司的资金安排，经与簿记管理人协商一致，决定推迟“24中电国际MTN001”的发行，调整后的发行安排另行公告。

2、南宁绿港建设投资集团：企业本部及子公司南宁嘉通置业有限责任公司涉及重大诉讼

南宁绿港建设投资集团有限公司公告，企业本部及子公司南宁嘉通置业有限责任公司涉及重大诉讼。根据法院判决，被告嘉通公司需向原告中国建筑一局(集团)有限公司支付工程款、退还履约保证金等合计2.15亿元及利息。公司需对被告嘉通公司上述债务承担连带清偿责任。

3、黄石磁湖高新科技发展：受到交易商协会债券业务自律处分

黄石磁湖高新科技发展有限公司公告，受到银行间市场交易商协会债券业务自律处分。公司存在以下违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为：一是实际出资认购自己发行的多期债务融资工具，严重破坏市场发行秩序。二是大额募集资金直接用于认购当期债务融资工具。三是向投资者提供财务资助。四是未在首次发行债务融资工具时披露信息披露事务管理制度的主要内容。

4、东方集团：公司为东方集团有限公司提供担保累计逾期11.64亿元

东方集团公告，截至本公告披露日，公司为东方集团有限公司提供担保本金余额24.39亿元，其中累计逾期金额11.64亿元。东方集团有限公司正在积极与相关银行协商债务解决方案，争取妥善解决相关贷款逾期事宜。

5、华泰汽车等被强制执行12.9亿

华泰汽车集团有限公司、包头市恒通有限责任公司、德商实业集团有限公司等新增一则被执行人信息，执行标的12.9亿元。涉及金融借款合同纠纷案件，执行法院为辽宁省锦州市中级人民法院。风险信息显示，华泰汽车集团现存12条被执行人信息，被执行总金额超55亿元，此外还存在多条股权冻结、限制消费令和失信被执行人信息。

6、富力地产新增一条被执行人信息，执行标的3.4亿元

广州富力地产股份有限公司、广州富力地产有限公司、重庆富力房地产开发有限公司新增一条被执行人信息，执行标的3.4亿元，执行法院为重庆市第一中级人民法院。风险信息显示，广州富力地产股份有限公司现存90余条被执行人信息，被执行总金额超74亿元。此外，该公司还存在多条股权冻结、失信被执行人及终本案件信息。

7、凯里正源：公司被纳入失信被执行人名单，执行标的约2578万元

凯里正源城镇建设发展有限责任公司近期被纳入失信被执行人名单，涉及与平安点创国际融资租赁有限公司的融资租赁纠纷，执行标的约2578万元，公司及法定代表人被限制消费。该公司作为连带责任保证人，需对凯里市第一人民医院的债务承担责任。目前，公司正在采取措施缓解资金压力。

8、胜通集团：无法按时披露2024年半年度报告

山东胜通集团股份有限公司公告了其重整进展及无法披露2024年半年度报告的情况。根据公告，胜通集团的重整计划已于2022年11月被法院裁定执行完毕，目前正按计划对普通债权人进行补充分配。同时，由于重整计划执行完毕后胜通集团已无经营性业务，故无法按时披露2024年半年度报告。

// 中国股票预警 //

1、国泰君安换股吸收合并海通证券预案出炉，股票复牌

海通证券、国泰君安公告，国泰君安拟换股吸收合并海通证券，两公司A股股票将于10月10日开市起复牌。根据预案，海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62，即每1股海通证券A股股票可以换得0.62股国泰君安A股股票、每1股海通证券H股股票可以换得0.62股国泰君安H股股票。同时，国泰君安拟向国资公司发行A股股票募集配套资金不超100亿元，发行价格为15.97元/股。合并后公司将采用新的公司名称，并根据届时适用的法律法规和本次换股吸收合并的具体情况采取一系列措施建立新的法人治理结构、管理架构、发展战略和企业文化。

2、7连板天风证券：公司不存在筹划合并重组事项

天风证券发布异动公告，公司关注到近期有市场传闻称公司有合并重组计划。经公司自查并与控股股东确认，公司不存在筹划合并重组或其他应披露而未披露的重大事项，公司亦无任何应披露而未披露的信息。公司股票自9月24日起至10月9日已连续7个交易日涨停，收盘价格涨幅偏离值累计达到75.96%，累计涨幅较大。

3、任泽平建议规范上市公司减持

任泽平发文称，建议规范上市公司减持，不分红、破发、破净、财务粉饰的上市公司严禁减持，直到把公司经营好、为股东创造价值为止。对于清仓式减持的上市公司，严格审查财务规范和经营健康情况，避免造假上市圈钱割韭菜。一定要提高上市公司质量，改变融资市，变为投资者，从长期让投资者有赚钱效应，如此股市繁荣可期。

4、华钰矿业：董事收到证监会西藏监管局《行政监管措施决定书》

华钰矿业公告，公司董事徐建华收到中国证监会西藏监管局出具的《决定书》。根据《决定书》，徐建华作为公司董事及时任总经理，参与并知悉刘桂英与范明科之间合作购买公司股份事项，但在审议公司2019年半年报时未能勤勉尽责，提出异议或反对意见。因此，徐建华违反了《上市公司信息披露管理办法》相关规定，被采取出具警示函的监督管理措施并记入证券期货市场诚信档案。公司表示，上述处罚不会对公司生产经营及持续发展造成影响，目前公司生产经营情况正常。

5、ST百利：因涉嫌信息披露违法违规，公司及实控人被中国证监会立案调查

ST百利公告，公司及实际控制人王海荣收到中国证监会的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司及实际控制人王海荣立案。目前，公司各项生产经营活动均正常开展，将积极配合调查并及时履行信息披露义务。

6、城地香江：方案细节及内容还需要做进一步研判，股票继续停牌

城地香江发布更正公告，因筹划向特定对象发行A股股票事宜，该事项可能导致公司第一大股东及控制权发生变更。现因上述方案细节及内容还需要做进一步研判，在方案正式发布前，公司股票及可转债将继续停牌，预计不超过3个交易日。

7、快可电子：股东拟合计减持不超3%公司股份

快可电子公告，股东王新林计划以集中竞价方式减持公司股份不超过83.32万股，即不超过公司总股本的1.00%，减持实施期间为2024年11月1日至2025年1月31日。股东成都富恩德星羽计划以集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份合计不超过166.64万股，即不超过公司总股本的2.00%，减持实施期间为2024年11月1日至2025年1月31日。

8、复洁环保：股东拟合计减持不超过4.2%

复洁环保公告，持股5%以上股东隽洁投资、惠畅创投、邦明创投计划减持其所持有的公司股份。隽洁投资拟减持不超过公司总股本的2.20%；惠畅创投拟减持不超过公司总股本的1.00%；邦明创投拟减持不超过公司总股本的1.00%。

9、中国平安：被摩根大通减持约15.14亿港元H股

据港交所权益资料数据，中国平安H股被摩根大通于10月4日在场内以每股平均价56.7338港元减持约2868万股，涉资约15.14亿港元。摩根大通减持后最新持股数目约为6.02亿股，持股比例由8.08%降至7.72%。

// 海外预警 //

1、美国司法部考虑分拆谷歌作为反垄断案的补救措施

美国司法部告诉一位联邦法官，正在考虑建议强迫谷歌出售部分业务，以减轻垄断在线搜索市场造成的伤害。若最终付诸实施，这将是一次历史性的反垄断分拆。司法部在文件中表示，司法部“正在考虑采取行为和结构性补救措施，阻止谷歌使用Chrome、Play和安卓等产品，来助力谷歌搜索以及与谷歌搜索相关的产品和功能，包括人工智能等新兴搜索接入点和功能，相对于竞争对手或新进入业者取得优势”。

2、沃尔沃将进行管理层改组

沃尔沃汽车正在调整管理团队，首席商务官兼副首席执行官Bjorn Annwall将会离职。沃尔沃表示，在该公司工作了九年的Annwall将暂时留任，以协助过渡工作。随着管理架构的重组，副首席执行官一职将撤销。沃尔沃上个月下调了利润预期，沃尔沃的困境也反映在了股价上，过去12个月，其股价累计下跌了40%。

3、葛兰素史克在Zantac案件中达成22亿美元的和解协议

葛兰素史克公司表示，已与10家原告公司达成协议，这些公司占美国州法院针对该制药商的Zantac产品责任案件的93%，和解金额高达22亿美元。

4、OpenAI计划寻求以公益结构抵御恶意收购

OpenAI正在寻求一种未经测试的公司结构来保护自己免受恶意收购，并保护首席执行官Sam Altman免受外部干扰。这家人工智能初创公司上周获得了66亿美元的新资金，正计划重组为一家公益公司，这是一种新的、罕见的公司模式，包括Anthropic和马斯克的xAI在内的AI竞争对手也采用了这种模式。

5、Stellantis首席执行官考虑对管理层大换血

据知情人士透露，Stellantis首席执行官Carlos Tavares正计划对管理层进行深度改组，作为对该汽车制造商灾难性盈利预警的回应。裁员可能会影响从财务团队到区域负责人以及品牌高管等各个部门。

6、本田将在美国召回近170万辆汽车

本田汽车宣布将在美国召回1,693,199辆汽车，原因是某些车型转向困难可能会增加车祸风险。此次召回包括一些著名车型，如2022-2025年款的思域Type R、讴歌Integra和CR-V。

// 金融同业预警 //

1、银行应对银证转账：有分行单日流失40亿存款，假期消费贷已超“开门红”

据财联社，针对近期股市交易量骤增，已有银行召开内部会议，对银证转账、基金申赎等应对措施进行统一部署。有分行人士透露，在节前最后一个交易日，该行零售条线流失了约40亿元存款；同时，国庆期间，该分行消费贷放款量已超越今年“开门红”。该行一位零售条线人士向记者表示，经该行内部评估，在单日流失的40亿元存款中，超过35%已流入股市，剩余部分仍在证券现金账户。

2、“数字人民币平台发放数字资产红利”系谣言

近日，有群众反映，有不法分子冒用中国人民银行数字货币研究所名义发布虚假公告，谣称“经财政部与国家数据局联合审批，数字人民币平台将下发已领取专属提现通道用户的数字资产红利”“将开启第二批资产登记审核以及绿色通道额度的认购”等，造成恶劣社会影响。经查，此类“公告”、“平台”系伪造，相关信息均不属实。数字货币研究所从未发布过上述信息，从未组织登记或认购“数字资产”、发放“数字资产红利”等。

3、香港证监会：谴责群益期货违反监管规定并罚款495万港元

香港证监会发布公告称，因群益期货（香港）有限公司在2017年1月至2018年12月期间没有遵从打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定及其他监管规定，遭香港证监会谴责及罚款495万港元。

4、低风险固收类理财亏钱了，部分产品面临赎回压力

据华夏时报，“前一阵不敢看股市，最近不敢看理财。”10月8日，一名投资者李先生表示，他在一国有大行购买的短债理财产品，出现了一天跌幅近2%的情况。9月底以来，一系列提振经济政策组合拳相继落地，A股市场表现持续强势，股债“跷跷板”效应愈发明显，这也引发了银行理财产品收益率的波动。不少投资者表示，R1、R2低风险固收类理财出现亏损。

5、券商从业人员违规炒股案例又“上新”，已有地方监管对辖区20%分支机构开展现场检查

据每日经济新闻，近期宁夏证监局开展了从业人员违规炒股排查整治专项工作。一是压实主体责任，督促机构开展自查，及时通报辖区典型案例。二是强化严的氛围，对辖区近20%的分支机构开展现场检查，探索运用核查软件，重点识别“同源委托”“出借证券账户”等异常线索。三是稳妥处置舆情，监测到辖区1名从业人员发表的对从业人员炒股检查的不实言论被多个自媒体转发情况后，全面排查信息传播渠道，控制舆情发酵，事后及时约谈分支机构及总部负责人。

6、ETF降费潮持续，多家公募加入降费行列

据中国基金报，数据显示，截至10月9日，年内已有近140只产品下调管理费率或托管费率，权益类基金占比超过了半数。今年以来，被动型指数产品的降费举动也颇为频繁。统计显示，年内有20多只被动指数型产品主动降费，以ETF或联接基金为主。

// 行业预警 //

1、中央层面首次对公共数据资源开发利用进行系统部署

中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快公共数据资源开发利用的意见。主要目标是：到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立，资源供给规模和质量明显提升，数据产品和服务不断丰富，重点行业、地区公共数据资源开发利用取得明显成效，培育一批数据要素型企业，公共数据资源要素作用初步显现。到2030年，公共数据资源开发利用制度规则更加成熟，资源开发利用体系全面建成，数据流通使用合规高效，公共数据在赋能实体经济、扩大消费需求、拓展投资空间、提升治理能力中的要素作用充分发挥。

2、中欧将继续就电动汽车反补贴案磋商

知情人士透露，近期，中国和美国、欧盟均就电动汽车等贸易问题进行了密集沟通。在10月4日欧盟成员国代表投票通过欧盟电动汽车反补贴案终裁草案后，中欧工作团队仍将继续磋商。

3、市场监管总局进一步规范婴幼儿配方食品原料等事项备案工作

市场监管总局发布《婴幼儿配方食品原料等事项备案工作指南》，进一步规范婴幼儿配方食品原料、食品添加剂、产品配方及标签等事项的备案工作，督促企业落实食品安全主体责任，加强产品全生命周期管理，确保产品从原辅料入厂至终产品出厂可监控、可追溯。

4、从严处置，网信部门曝光“毒视频”“开盒挂人”等涉未成年人乱象

7月中旬以来，网信部门深入开展“清朗·2024年暑期未成年人网络环境整治”专项行动，全面覆盖直播、短视频、社交、电商等重点环节，集中力量整治危害未成年人身心健康的突出问题。专项行动期间，累计清理拦截涉未成年人违法不良信息430万余条，处置账号13万余个，关闭下架网站平台2000余个，有力维护未成年人合法权益。

5、盒马改运费规则只公示两天？App运营方被市场监管部门立案调查

据澎湃新闻，从上海市浦东新区市场监管局获悉，经群众举报，该局已对上海盒礼网络技术服务有限公司涉嫌修改服务协议未按规定期限公示的行为，予以立案调查。该举报称，去年年底，盒马将会员运费规则从一个月免费三十一次，变更为一天一次，这一变更只公示了2023年12月20日-21日两天。