历史鉴赏者2024年10月12日发布:存储芯片价格触底反弹，本轮半导体周期即将迎来黎明？

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美国政府芯片出口管制升级，美股周二盘中，英伟达（NVIDA.NASDAQ）一度暴跌近8%，创2022年12月以来最大跌幅，收盘时仍跌4.68%。

受上述事件影响，10月18日，A股英伟达概念板块领跌市场，浪潮信息（000977.SZ）跌停，鸿博股份（002229.SZ）逼近跌停，胜宏科技（300476.SZ）、深信服（300454.SZ）、中科创达（300496.SZ）等多股跟跌。

近期，芯片板块再度回到大众视野，主要系多个存储芯片现货价格环比上涨，存储市场作为半导体行业的最大细分市场，其价格回暖被市场是为周期黎明将至的信号。随着三季报逐渐披露，消费电子芯片及存储芯片商是否在三季度实现业绩环比增长，是行业的一大看点。

消费电子需求稳步爬坡

三季度往往是消费电子的销售旺季，9月华为带着Mate系列新机归来，各大终端厂商也相继推出新品，华为Mate 60系列手机、MatePad Pro平板、苹果iPhone 15系列新机与全新的Apple Watch Series 9及Ultra 2更新，点燃了消费者的购机热情。

受益多款新机发布，迎来备货和出货旺季的消费类芯片企业的三、四季度业绩受市场高度关注。今年二季度，终端消费电子市场的需求就呈现回暖态势，蓝思科技、立讯精密等消费电子产业头部企业的二季度业绩均环比大幅增长。

Wind数据显示，截至18日收盘，半导体芯片板块有5家公司发布了三季度业绩预告或三季报。算力芯片龙头海光信息（688041.SH）17日晚间披露，前三季度，公司实现营业收入39.43亿元，同比增加3.22%；净利润9.01元，同比增加38.27%。海光信息主要从事研究用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器，主要产品为海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）海光信息表示，报告期内，新产品海光三号投放市场，得到客户充分认可，新产品竞争能力强，公司毛利率得到提升，实现了业绩较快增长。

从事模拟和嵌入式芯片设计的南芯科技（688484.SH）预计，三季度实现营业收入5.3亿元到5.5亿元，同比增长96.56%到103.98%，预计实现扣非净利润7000万元到8000万元。南芯科技在最近一期投资者调研中称，公司在手订单饱满，对今年下半年持谨慎乐观的态度，预计全球智能手机的快充渗透率还有持续提升的空间，会带动电荷泵使用量进一步提升。

此外，设备股北方华创（002371.SZ）延续了近一年来的业绩高增长，公司预计实现营业收入135.7亿元-155.4亿元，同比增长35.53%-55.21%，预计实现净利润26.7亿元-30.9亿元，同比增长58.35%-83.26%，预计扣非净利润为24.4亿元-28.2亿元，同比增长65.27%-91.00%。

四季度复苏渐进？

本轮半导体周期下行至今，产业链多个环节的上市公司经历了多个季度的业绩低迷期。截至到8月末，全球半导体销售额已经连续六个月环比实现增长，尽管同比仍然小幅下滑，环比增长的势头让市场对周期反转翘首以待。

目前，半导体下游需求仍呈现结构化，消费电子需求逐步复苏，新能源、工控类产品的需求稳定增长，个别细分产品甚至存在供不应求的现象。

作为半导体产业应用面最广、标准化程度最高的产品，存储芯片市场是否有望在这轮消费电子需求复苏中，走出周期底部？

价格端来看，公开数据显示，今年9月DRAM现货价格环比小幅上涨，这一产品品类的上半年价格跌幅是存储行业中最高。NAND Flash的现货价格8月已开始环比上涨。。

结合价格与库存两项重要指标，存储市场供需关系加速好转，现货价格稳步上扬，存储作为半导体行业的风向标，其价格的企稳回升释放出了行业复苏的信号。

某TMT分析师对记者表示，今年以来，存储芯片龙头厂商三星、海力士、美光、铠侠相继宣布了减少产出及调整资本开支计划，供给端有望逐步收缩，市场去库存效果已经显现。

“截止9月底，存储原厂减产时间已达6~12个月左右，预计减产将持续到2024年，意味着原厂减产时长将长达至少9~15个月。目前来看，存储环节的供需相对平稳，但由于前期砍库存的排产安排，会陆续体现在今年四季度到春节，随着需求端持续回暖，存储产品的供应或会出现紧张局面，价格也将随之上涨。”上述分析师说，“一旦DRAM产品、NAND闪存等主要存储芯片品种的价格全线上涨，基本可以确定存储赛道走出了周期底部，正式进入下一轮周期的上行期。”

长城证券预计，智能手机今年出货量降幅扩至4.7%，三、四季度迎来环比改善，PC及可穿戴产品有望延续增长，其中可穿戴产品2023年仍逆势增长。服务器方面，长城证券预计下修今年出货量4%，第三第四季度呈现需求提升，其中AI大模型将推动AI服务器的需求，预计2023年AI服务器出货量同比增长38%。

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