局座召忠2024年10月14日发布:港股大涨，恒指超过23000点！A股开市在即，应如何布局？

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在国庆节前的最后一周，A股市场迎来了强劲反弹。上证指数、深证成指和创业板指数分别累计上涨21.38%、30.26%和42.12%。政策红利成为这波行情的主要推动力。在A股休市期间，港股也表现出色，恒生指数自10月2日起累计上涨近9%。10月7日，港股三大指数继续上涨，截止收盘恒生指数上涨1.6%，冲到23099.78点。随着10月8日A股开市，市场对后市充满期待，投资者普遍关注政策对市场的长期影响。

01

政策推动的A股反弹

自9月24日以来，A股市场在政策的提振下连续五个交易日大幅上涨。政策红利的释放极大地改善了市场情绪，帮助市场从此前的低迷状态中迅速反弹。券商和专家认为，金融政策组合拳是此次反弹的重要原因。

过去几年，A股市场受到诸多因素的影响，情绪波动较大，市场信心不足。然而，在政策利好的推动下，投资者信心得到显著回升。中信建投表示，当前市场情绪进入亢奋区，类似于2019年初和2020年夏季的牛市初期。专家认为，投资者应以牛市思维应对当前市场，抓住政策驱动的长期机遇。

02

港股假期表现强劲

在A股休市的同时，港股市场表现同样强劲，恒生指数自10月2日以来累计上涨近9%，并在10月7日继续上涨1.6%。其中半导体股涨幅扩大，脑洞科技(02203.HK)截止收盘上涨275.94%。

港股的上涨主要归因于内地政策预期的改善和外资的回流。分析指出，外资对中国市场的配置比例依然处于历史低位，未来仍有增持的空间。

随着A股与港股的市场联动效应增强，港股的强势表现有望对节后A股走势形成积极影响。外资回流和政策持续加码，可能成为支撑市场继续走强的重要因素。

03

后市展望：牛市思维与短期调整

节后A股走势方面，部分专家和机构认为，市场或有短期调整。虽情绪高涨，但短期波动难免。中信建投指出，亢奋期的市场情绪虽有上涨空间，但随后可能回调，不过这并非牛市终结。

9月底市场情绪指数相当于2019年3月或2020年7月水平。短期波动无碍投资者长期布局，应保持乐观把握长期机会。

04

结构性行情与政策推动

券商普遍觉得，本轮市场反弹分两个阶段：

一是指数爆发阶段，为期2 - 3周，完成大部分涨幅；

二是结构性行情阶段，市场波动并“震荡爬坡”。

中泰证券认为，此轮反弹或持续到季度级别，还有较大上涨空间。

华西证券称，稳经济政策会持续提升市场情绪，推动活跃度上升。节后A股有望继续上涨，若交易量能维持2万亿以上，上升势头将更强。

05

财政政策的预期与挑战

除了金融政策，市场对于财政政策的加码也抱有期待。部分经济学家认为，财政政策对于增强货币政策的有效性至关重要。当前国内经济面临一定的下行压力，未来财政政策可能进一步发力。

不过，国盛证券提醒，财政政策的力度仍需兼顾经济增长与高质量发展。中泰证券认为，此次政策调整与以往的大规模刺激有本质区别，财政刺激力度可能低于市场预期，但科技板块和新兴产业仍将是未来市场的主线。

06

投资策略：关注高弹性板块与外资动向

对投资者来说，当前市场上涨有机遇也有风险。虽短期或波动，但长期向好。券商建议关注创业板、科创50等高弹性成长板块。外资回流并增持中国市场也将带来更多机会。

外资提高A股配置比例时，具全球竞争力企业和科技板块会成重要投资方向。国庆前后，政策推动下A股和港股市场表现强劲。尽管会有阶段性调整，但长期看政策红利会支撑市场情绪回升。投资者要抓住结构性机会，以牛市思维应对市场波动与增长。

财政政策进一步落实和外资持续回流，使市场长期发展趋势渐明。投资者保持理性、抓住机遇是应对市场的最佳策略。

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